重要消息:1、美联储维持利率不变,美联储主席鲍威尔表示,九月份降息“可能在考虑之中”。2、国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》。3、国常会:要优化强化宏观政策,加大宏观调控力度 。4、三部门:优化调整无人机出口管制措施,9月1日起正式实施。
昨日盘面可以说真的非常激动人心,成交量放大至9033亿,市场在券商带领下出现普涨,抱团股均出现不同程度的瓦解,最终5050家红盘。前面我们说过市场问题在哪里,第一是信心,第二是资金,第三是经济。换句话说市场内忧外患,并没有做多意愿,市场风格偏向于短线。而前面主线成长科技因为英伟达的今日回调出现了较大程度的回调,致使市场主线陷入困难分化。市场热点妖股开始占领市场,指数缺一直低迷。
而市场就是那么戏剧化,昨日的放量大阳,好像所有的事都开始改观了。事实上的情况我们要去分析,这究竟是不是底部大阳。首先我们谈到今天1月以后,监管找了不少机构开会维稳市场。机构们都表示坚定看好A股市场,但是我们不要看人家怎么说的,单纯看人家怎么做的。除了XX队护盘权重,我们还有看到市场别的机构进场的态度吗?并没有,因为很简单,机构长线资金进场成交量必然放大。而今年以来,特别是下半年,成交量一直萎缩。或许是什么阻挡了长期资金看好A股市场。那么很重还要的变化出现在了昨日。可能对于方副主席,退出的一些列手段不满,由于A股是T+1,并不适合照搬照抄老美的制度。也可能是负责稽查的法学博士李副主席的上任,展现出村里的态度是认真的。近期A股妖股频出,但是监管一直没有介入,反映出村里现在只要能够做多市场,监管也多睁一只眼闭一只眼,提升了游资信心。同时美股出现回调,资金开始回笼,在多方面的刺激下,A股近日的实际活跃非常明显。市场有了信心就不缺资金会跟进。现在唯一问题是经济问题,昨日公布的PMI依旧不好看。
板块上,我是错失无人驾驶这波大行情的。但是直到如今,我依旧认为商业航天,半导体才可能是主线。无人驾驶只能是热点炒作。原因很简单,我前面一直和大家说市场要走好,必须绕出零和游戏,实现产业增量发展,从而带动经济。一个行业的健康发展不应是抢了别人的饭碗,打价格战。这样会反而导致的税收,市场应收规模的缩小,原本的实体会更加紧张。而无人驾驶,目前光伏就是这样一个板块。所以我坚定的看好商业航天和半导体,倒也不是说无人驾驶绝对不干,但是参与的肯定是不多的。
操作上,只要成交量放大,无论涨或者跌都好,市场都是你经常加仓的机会。可以把仓位调整至7成上方。勇于做多,建议参与板块PCB、半导体、CPO、CRO、商业航天。
(个人观点,仅供参考)
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