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今日聚焦
谁能想到,七翻身的最后一天,A股空头被多头偷了家。。
也正因此举,让七翻身掉到床底下的股民们,一只手又摸上了床,虽说屁股还坐在地上。
9000亿成交、超5000家上涨、北向195亿净买入、3%的中位数,这些数字确实让很多人有些不真实感,毕竟喷市场的话音还未落,市场就突发抽风,嘴差点闪歪了。。
昨天我们说妖股集体提示风险,不太对劲,看来博弈就要加大了,而且此后市场或许也会有连带效应出现。结果妖股果真接连炸板大跌,市场也突然变脸,避险弱市心态显著减退了。当然,这里边的因果说不清,也许只是果,是纯粹的巧合罢了。
而和妖股一道下跌的,则是此前无比硬朗的核心红利资产,就是所谓的A股M7,包括四大行以及水电煤啥的。昨天仅200多家公司下跌,它们就贡献了大半。二者逆势下跌的底层逻辑类似,都反应了市场心态的变化
有人嘲笑,昨天还有人能亏钱?恰恰错了,昨天能亏钱的那都是狠人,回吐利润洒洒水罢了。
当然,如果是刚刚割完其他追进去被闷杀的,那就只能瑞思拜了。
我们这儿应该没这号奇人吧,有的话评论区冒个泡,我带兄弟们集体拜谢,A股需要你。。
多的就不说了,才涨一天没啥值得大惊小怪和欣喜的,毕竟收复3000点的重任都还没完成,至于上涨的理由也别挖空心思去找了,毕竟跌了3年多也没见需要啥特殊理由,都是那点破事。
说到这想起来,昨天收盘叶哥心情大好,哼起了跑调的歌曲,好像是这么唱的:
"村里走个姑娘叫小芳,涨的好看又放量,一场美丽的反转剧,阳线粗又长~~"
啥意思咱不懂,唱的很难听就是了。。
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今天凌晨两点,议息会议如期而至,结果不出所料,维持5.25%至5.5%不变,重点还是看看老鲍头的发言。
他认为最近公布的几个通胀数据增强了信心,通胀的上行风险已经降低,同时强调,如果劳动力市场意外走弱,已准备好予以应对。这个准备无非就是降息,其实昨晚稍早公布的7月ADP就业人数,就再次低于预期,叠加此前非农的波动不定,就业数据已多次出现疲软。
关于降息时点,他认为市场对FOMC更加接近降息的感觉是合理的,最快将在9月份选择降息。这种表态还是第一次,终于松口了,现在来看9月降息可能已经板上钉钉,交易员甚至已经开始预期年内降息三次,会下调75个基点,且概率高于60%。
消息出来后,美股延续此前的涨势,三大指数全部收红,其中,纳指大涨2.6%。此外,A50小跌0.1%,金龙指数小涨0.8%,整体波动不大。
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下面具体聊几个行业:
1、券商:牛市旗手终于找回了失散多年的旗子。。虽然不知道这旗能抓住几天,还会不会继续失踪,但握住一天真就是像样一天。板块大涨6%,近十家券商涨停,给市场气氛烘托的很到位。盘中传出中金和银河的合并消息,起到了火上浇油的作用。
虽然传言真真假假,但券商合并是大势所趋,我们不需要一堆JQK,更别提789了,现在只有大小王才能完成任务,再不济四个2也行啊。。
2、医药:支持的举措接着出,下一步将力争实现30个工作日内完成创新药临床试验的审批,以加快创新药的研发进程。在近期密集的利好和过往"扎实下跌"的共同努力下,医药板块终于迎来了一次有点人样的反弹。
股民也纷纷高呼,终于也吃一回饺子,我不敢苟同,对于啃了3年多树皮的医药来说,现在的肠胃还只能吃素,喝一碗饺子汤就已经泪流满面了。。
3、消费:虽说开会三令五申要刺激消费,同时以旧换新3000亿也开始高调落地,但我相信这些也不是消费大幅反抽的直接原因,只是必要条件。许多经营抗压性强且基本面优异的白马,被杀到只有十几倍PE,还叠加4%以上的股息率和两位数的稳定增速,一旦市场情绪回暖,很难不让资金心动。。
对了,瑞银又出来打太极了,表示此前下调评级的白酒,行业仍将增长,无非放缓了增速,而且头部企业在调整期有机会拿份额。。真的哥们,嘴确实是一个好东西啊。。
4、军工:低空经济得到了极高规格的首肯,明确要求促进其健康发展,助力防空建设。左手新质新经济,右手中字头造船出海,也难怪阿军最近日子过得舒坦,虽说昨天涨幅有所落后,但鉴于过往的逆势属性,这一波已经悄悄接近前期高点了。。
5、银行:大将风范再次显现,在全市场欢腾的背景下,银哥默默收绿,正如在市场一片狼藉时,独自收红那样。。银行的就是市场的负,现在正反两边都验证了。。现在有人甚至都看银行涨跌来决定日内策略了。。
定投发车:今天又到了周四,点睛定投继续发车,我依然实盘跟投。虽然反弹了一波,但市场温度依然在寒区,所以在定投的倍数上,大概还会维持在至少1.5倍的水平,当然具体也要看下今天的市场氛围再做定夺。
大家应该都了解,我们一向很珍惜子弹,争取都用在刀刃上,前面几期还借力了不少高位止盈的方向充当子弹,当然随着这些方向后续的走弱,这个血包暂时没有了。不过只要落难的公主们能纷纷回血,正如昨天,那造血功能自然就回来了。
多的不说了,具体情况见发车逻辑吧。
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热点新闻
1、昨天人社部发布了19个新职业,大家关注度挺高,不过大都是在讨论网络主播成为了正式职业。。相比之下,我更关注新质生产力相关职业的显著增加,红框划得都是,占据了过半的新增职业,其中AI应用员格外吸睛。
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现在很多声音在说就业的种种困难,这其实也是因为经济的动能正在面临切换,很多老的东西必然会衰弱,但新的事物也在兴起,只不过宏观层面的新陈代谢,对于个体来说,都是滔天巨变。加上多数人刻在骨子里的路径依赖,就会造成体感的急剧下滑。
不过在这个过程中,抱怨确实没啥用,事物的变化不会以人的意志为转移,想要在巨变中做到软着陆甚至上台阶,需要的是比别人更快的适应社会变化,更加积极的发现和拥抱新事物。而在这其中,空杯心态是尤为关键的。
2、上海市针对科创企业再发指导意见,其中提到支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业在科创板上市。适当提高科创板上市公司并购重组估值的包容性。配合突出沪市主板“大盘蓝筹”特色,完善上市条件。
这个说法太有意思了,白话就是科创板企业估值可以高一些,同时主板蓝筹也要有自己的特色,两个板块各司其职。
此外,上海强调力争用5年时间,打造成为引领新质生产力的投融资集聚区,以符合国家战略导向和突破关键核心技术企业为主体,培育一批以科技为核心的高质量上市公司群体。目标很明确,接下来五年科创变化很多,要给与足够的关注度。
3、多家券商“降息”,客户保证金活期利率调整为0.15%,跟随了银行降息的脚步,本来利率也不高,降点对投资者影响不大。但券商各自累计的保证金规模都不小,利率下降后仍可保障券商可观的息差收入。
4、有关部门发布《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》,目标在5年后常住人口城镇化率要提升至70%。截至2023年,我国常住人口城镇化率为66%,算下来有大几千万人的增量,未来城镇建设依然是重要的主题之一,其中提质更为关键。
公司观察
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【公司调研】
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【隔夜数据】
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【新债申购】
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【限售解禁】
今天优利德、浙江荣泰等有大额可售解禁。
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