7月31日，港股“人形机器人”第一股优必选（09880.HK）大涨9.92%，报109.7港元/股，市值达458.7亿港元。
A股人形机器人板块亦集体走高，其中，斯菱股份（301550.SZ）涨超16%，奥比中光（688322.SH）涨10.34%，博实股份（002698.SZ）、鸣志电器（603728.SH）、柯力传感（603662.SH）涨10%，禾川科技（688320.SH）涨超9%，贝斯特（300580.SZ）涨8.33%，埃斯顿（002747.SZ）涨近8%。
消息面，7月30日，工业和信息化部发布了《工业机器人行业规范条件(2024版)》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法(2024版)》，规范条件明确了行业内的基本要求、技术能力和生产条件，为工业机器人关键零部件、本体制造及集成应用企业提供了明确的指导方向。鼓励企业按照规范条件自愿申请规范公告，有助于提升行业整体的技术水平和市场竞争力。这一系列举措无疑为机器人产业注入了强劲动力。
此外，在美国丹佛举行的SIGGRAPH图形大会上，英伟达（NVDA.US）宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。
公司创始人黄仁勋表示，下一波AI浪潮是物理人工智能，即机器人。此番讲话，点燃了市场对于人形机器人的炒作热情，相关概念股疯涨。
不过，经过近两年的发展，人形机器人显然并非停留在概念层面，而是越发的迈向现实应用场景。
在7月初举办的世界人工智能大会上，多款人形机器人正式亮相，其中，特斯拉（TSLA.US）二代人形机器人Optimus吸引了一众媒体的目光，在公开演示中，Optimus可以流畅地在流水线上穿梭，迅速而准确地完成电池的抓取、分类和堆放。整个过程中，机器人与人类员工协同完成了一系列复杂的生产任务。
据特斯拉透露，二代Optimus已在特斯拉工厂尝试“打工”，公司预计将于明年开始限量生产人形机器人，将有超过1000个Optimus在特斯拉工厂“上班”。
国内的机器人公司亦不甘落后，优必选作为行业佼佼者，有媒体报道，该公司旗下的人形机器人Walker S也已进入多家汽车工厂“打工”，包括蔚来（09866.HK）、东风汽车、一汽大众等等。
近日，优必选还发布中期业绩情况，公司今年上半年录得营收4.5亿元（人民币，下同）至5.0亿元，同比大幅增长72%至91%，增速显著超过前几年表现。
靓丽的成绩单表明公司的商业化之路进展顺利，公司此前曾表示，希望通过工厂端的大量实测，为2025或2026年人形机器人在工厂端的放量做好准备。
高盛在研报中认为，2035年全球人形机器人市场将达到380亿美元，140万台出货量，覆盖10%-15%的危险和汽车制造岗位。
万联证券此前研报亦指出，2024年是人形机器人发展的加速之年，特斯拉等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速并不断突破，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。随着社会老龄化趋势加剧、人力成本提升，市场对人形机器人的需求与日俱增，人形机器人有望形成一个新兴产业，带来巨大的市场空间。
作者：飞鱼
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