划重点:
1、维生素巨头巴斯夫生产基地发生爆炸可能影响供给
2、维生素正处于高景气周期启动阶段,后续弹性很大
7月29日,巴斯夫化学路德维希港工厂南部发生爆炸,导致火灾,14人受伤。
巴斯夫可是全球维生素重要的提供商,它在德维希港的VA、VE一体化生产装置,建设完成于1970年,拥有4万吨柠檬醛、0.6万吨VA、2万吨VE的产能,其中柠檬醛是维生素A/E上游核心原料,巴斯夫供给占比差不多在6成以上。
就算不考虑巴斯夫爆炸对供给的影响,现在VA、VE也已经进入高景气周期的启动期了,百川盈孚数据显示,VE报价已经上调至125元/kg,截至7月29日,VA成交价已上涨至95.5元/kg;截止7月29日,VA成交价已经上涨至96元/kg,周环比上涨11.6%。
所以,巴斯夫爆炸这个不可抗力一旦造成供给紧张,维生素价格上涨弹性巨大。
再来看市场格局,在2024年VE的实际供应份额中,浙江医药、新和成两家厂商占行业供应份额近70%,实质上已形成了“双寡头”。
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$浙江医药(SH600216)$
$新和成(SZ002001)$
$花园生物(SZ300401)$
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