巴斯夫路德维希港爆炸，传导维生素大涨，后续弹性挺大

划重点：

1、维生素巨头巴斯夫生产基地发生爆炸可能影响供给

2、维生素正处于高景气周期启动阶段，后续弹性很大

7月29日，巴斯夫化学路德维希港工厂南部发生爆炸，导致火灾，14人受伤。

巴斯夫可是全球维生素重要的提供商，它在德维希港的VA、VE一体化生产装置，建设完成于1970年，拥有4万吨柠檬醛、0.6万吨VA、2万吨VE的产能，其中柠檬醛是维生素A/E上游核心原料，巴斯夫供给占比差不多在6成以上。

就算不考虑巴斯夫爆炸对供给的影响，现在VA、VE也已经进入高景气周期的启动期了，百川盈孚数据显示，VE报价已经上调至125元/kg，截至7月29日，VA成交价已上涨至95.5元/kg;截止7月29日，VA成交价已经上涨至96元/kg，周环比上涨11.6%。

所以，巴斯夫爆炸这个不可抗力一旦造成供给紧张，维生素价格上涨弹性巨大。

再来看市场格局，在2024年VE的实际供应份额中，浙江医药、新和成两家厂商占行业供应份额近70%，实质上已形成了“双寡头”。

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$浙江医药(SH600216)$

$新和成(SZ002001)$

$花园生物(SZ300401)$