2024-07-29 11:39:25 创事记 微博 作者： 产业象限 我有话说(5人参与)
Photo by 《Love, Death & Robots》
产业象限原创
作者丨山茶
马斯克又给人形机器人加了一把火。
23日马斯克在X平台上表示，特斯拉明年将生产出真正有用的人形机器人供内部使用，并预计2026年将大规模生产，供其他公司使用。
2024年以来，在大模型和具身智能等概念带动下，人形机器人进入高光时刻。
激烈的市场氛围如烈火烹油，一些新玩家也接连出现。
据「产业象限」不完全统计，2024年上半年，全球人形机器人领域共完成22起融资，总金额超70亿元。其中中国人形机器人领域完成融资13起，总融资金额超25亿元。
识图：
浙商创投
凯尔达
图源：2024年1月-7月机器人相关融资不完全统计，产业象限制图
但在这之外，人形机器人市场还出现了一个新角色——人形机器人创新中心。
今年4月份以来，人形机器人创新中心在各大省市密集成立。
4月16日，广东省具身智能机器人创新中心在深圳落地；4月18日，成都人形机器人创新中心正式营业；同一天，浙江人形机器人创新中心落地宁波；7月19日，安徽人形机器人创新中心也在合肥落户。
可以看到，以创新中心为牵引，各省、市围绕着人形机器人产业的一张大网已经徐徐拉开。
那么，当城市的标签被搬上桌面，谁又会成为人形机器人第一城呢？
为什么是创新中心？
贸然提起人形机器人创新中心，大多数人应该都会感到陌生。
所谓创新中心[1]，实际上是国家发改委在2018年提出的概念，按照文件的说法，其目标是在战略性领域服务关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，促进科技成果转化，育成新产业、培育新动能。
因此，创新中心也不是人形机器人行业独有的，在之前已有如集成电路创新中心、动力电池创新中心、光电子创新中心等等，只是如今人形机器人被提到了重要位置。
而我国第一机器人创新中心，是2018年6月在沈阳成立的国家机器人创新中心。
具体到地方，国内首个省级人形机器人创新中心是2023年11月在北京亦庄成立的“北京人形机器人创新中心”。
今年4月底，北京人形机器人创新中心发布了全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”，其能以6公里/小时的速度稳定奔跑。
图：全尺寸人形机器人“天工”，启明创投
但与北京人形机器人创新中心相比，上海国家地方共建人形机器人创新中心（下文称国地中心）被普通人关注更多。
在7月份上海举办的WAIC上，国地中心推出一款名叫“青龙”的人形机器人，并对其相关技术进行了开源，“青龙”也是目前全球首款开源的全尺寸通用人形机器人公版机。
图：青龙机器人，CSDN
关于机器人创新中心的任务，上海国地中心市场负责人在WAIC期间的采访中提到，他们的目标是通过集聚整个产业的力量来进行技术的快速迭代，然后将迭代的技术进行开源。“以后我会每年开源一个版本的公版机，今年是第一个。”
所以，创新中心本质上承担着调动当地资源，促进当地人形机器人产业发展的责任。
而以4月为节点，广东、浙江、安徽、成都等省市的人形机器人中心也相继落地，并发布相关成果。
比如成都人形机器人创新中心在6月份推出了中国首个基于视觉扩散架构的人形机器人任务生成式模型R-DDPRM（Raydiculous-Denoise Diffusion Probabilistic Robot Model）。浙江人形机器人创新中心发布了首款全域自研的人形机器人整机“领航者1号”；安徽人形机器人创新中心发布了首款人形机器人整机产品“启江一号”等等。
显而易见，不仅北京和上海，各省市地方也都非常关注人形机器人产业的发展。其背后的原因，则是与人形机器人产业的特殊性有关。
按照马斯克的说法，未来人形机器人普及程度将是汽车10倍，行业市场规模或超1500亿美元。
而与互联网、AI等软件技术更侧重线上不同，作为机械与电子信息技术的结合体，人形机器人其实更像汽车，或者手机。
其关键之处在于，作为技术领域广泛、生产工艺复杂的实体产业，它不仅能够创造规模巨大的工业产值，带动当地就业，甚至能够带动整个周边地区实现产业升级。
以汽车行业为例，作为“工业王冠上的明珠”，一辆汽车可以涉及上万个零部件，数千家上下游供应商。
2023年中国汽车制造业完成营业收入100975.8亿元，实现利润总额5086.3亿元，足见其产业规模之庞大。如今，汽车工业已经成为武汉、广州、上海等地区的支柱性型产业。
同样，人形机器人从电池、手臂、线性关节等部分，也涉及数千乃至上万个零部件。所以无论从技术，还是从工业附加值上，人形机器人都完全有可能和汽车工业比肩，成为工业王冠上的第二颗明珠。
而这也是各省市积极筹建人形机器人创新创新中心，大力推动人形机器人产业发展的原因之一。
图：
擎天柱机器人零部件成本拆解，Morgan Stanley
如何成为人形机器人第一城？
当然，想要成为人形机器人的产业高地，仅仅依靠一个创新中心远远不够。
就如同汽车产业依赖于地方的工业基础、供应链和消费市场一样，人形机器人在产业落地时，也同样受制于这些条件。
比如，在人形机器人行业目前比较有代表性的企业中，优必选和逐迹动力落户在深圳，Flexiv（非夕科技）、达闼机器人和智元机器人集中在上海，银河通用在北京，宇树科技和有鹿机器人在杭州。
识图：
优必选
图：人形机器人代表性企业城市分布，产业象限制图
他们之所以集中在这些城市，最重要的一个原因就是供应链。
具体来看，「产业象限」梳理了人形机器人全身最关键的核心零部件，并找到了这些零部件在国内的头部供应商以及这些企业的分布。
「产业象限」发现，这些供应链企业在我国主要分布在两个地区，其一是以上海为中心的长三角地区，其二是以深圳为中心的珠三角地区。
识图：
三花智控
拓普集团
全部10
图：人形机器人供应链核心元器件代表企业及分布，产业象限制图
这一点从更大范围上我们能看得更清楚。据企查查数据显示，目前我国机器人相关企业主要集中在深圳、广州、上海和苏州，这四个城市分别拥有4.94万、4.41万、3.61万和3.52万家相关企业。
图：我国机器人相关企业城市分布Top 10，产业象限制图
而这些供应链企业之所以聚集在“长三角”和“珠三角”，又和这两个地区之前的产业发展有着深厚的关系。
比如长三角地区，一直以来都是我国汽车工业的重镇，其在新能源汽车产业来链上的布局尤为突出。近年来，长三角地区（上海、江苏、浙江、安徽）已经形成了包括整车制造、动力电池、电机、电控等核心零部件在内的完整产业链。2023年全年，长三角地区的新能源汽车产量341.78万辆，占全国总产量的36.2%。
与此同时，新能源汽车的许多技术和产品又可以复用到人形机器人上。
比如马#英伟达布局人形机器人，产业影响几何？#
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