地铁设计:轨交更新+低空经济+业绩连续10年增长+国企改革!
推荐【地铁设计】:仅10倍PE的低空经济新秀,广州国资委持股接近80%!
1)主业稳定:在手订单超过100亿,23年新签30亿订单。24年的利润和营收预计同比增速都在10%以上。24年预计5+亿利润,在手现金10亿元,给予主业10x pe,主业估值60亿。
2)低空经济:公司是少数取得《民用无人驾驶航空器运营合格证》的上市公司,且公司已成功获批甲级测绘资质,包括测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程等专业类别测绘资质。广州市已发布低空建设规划,基础设施规模不低于100亿,公司已锁定5亿+意向订单,并与广州企业亿航、小鹏汇天等达成深度合作,积极争取更大订单。25年低空经济业绩预计在2亿+,包括航空测绘、低空标准规范等业务,无人机+操作员资产完备,给予20x PE,低空业务估值40亿。
3)筹码稳固,流通盘不足5亿。公司实控人广州国资委持股78%,广州市属国企控股比例约85%,流通盘极小,无减持解禁压力,筹码非常集中。主业估值60亿元+低空期权业务估值40亿元,目标估值100亿元,现价处于上市后历史底部,看翻倍空间!
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