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特斯拉宣布双干法4680大圆柱电池将量产并用于Cybertruck，LG新能源也准备量产。国内企业积极跟进，大圆柱电池量产在即，干法工艺和固态电池技术成为新趋势。
历经5年坎坷，46系大圆柱规模量产终于进入倒计时，吹响号角的依旧是特斯拉。
2024 Q2财报会议上，特斯拉官宣了双干法4680大圆柱量产并将率先应用在Cybertruck上消息。
特斯拉电池团队最新的任务是年底量产全干法的4680大圆柱电池，“现在已经有电芯在装车准备做测试了，先在美国量产，欧洲工厂紧随其后。”
紧跟着的是，特斯拉电池供应商——LG新能源，其近日称，位于韩国Ochang工厂的4680电池生产线已经准备就绪，预计将在2024年第三季度末或第四季度开始大规模生产。
届时，这家韩国供应商有可能成为全球第一家大规模生产4680电池的电池制造商。
多个消息源表明，特斯拉离“完全体”的 4680 电池装车只差最后一步。对于国内大圆柱电池企业和上游供应链企业而言，下半年也将迎来阶段性考验。预计开始冲击现有电池产业格局。
01 大圆柱之争一触即发
目前，全球已超50家企业布局大圆柱电池产品并进行了产能规划，其中达GWh级产能规划的企业超15家。
从技术角度来看，国内各家大圆柱电池企业所披露的工艺设计有所差别，4680、4695、46210等多种型号均有涉足。
一个明显的趋势在于，超快充已成为今年以来大圆柱电池新品的标准配置。
5月，国轩高科推出的4695大圆柱快充电池“星晨电池”，支持4C快充，即9分钟内从10%补能达到70%。
4月，正力新能发布收款双重半固态超长续航大圆柱产品——正力·骐龙，最大可实现4C快充，充电10分钟续航500公里，满足整车100万公里超长寿命。
力神电池推出第一代4695大圆柱电池，能量密度达280Wh/kg，实现整车续航800-1200km和4C以上的快充能力。
6月18日，亿纬锂能发布大圆柱电池新品Omnicell全能电池，该电池支持6C快充，可实现充电5分钟续航300公里。
量产准备上，实际上，亿纬锂能大圆柱电池已配套江淮瑞风RF8和长安启源部分车型。
今年一季度，亿纬锂能就披露，现在已经有两家国企背景的客户在使用公司的大圆柱产品，主要是 PHEV。业内有较多的车企在与公司对接，并逐步有项目立项。大圆柱电池的良率可以做到90%以上。
其余国内电池厂也将量产节点放在了今年下半年，46系列大圆柱规模量产在即。
比克动力大圆柱计划于2024年底先完成2.5GWh大圆柱电池的量产，后期产能将逐渐爬坡，2026年达产15GWh，2028年达产30GWh。
根据兰钧新能源规划，其位于嘉善的大圆柱电池项目，预计2024年三期项目将全面建成。
海外方面，宝马在22年就先后宣布与亿纬锂能、宁德时代、远景动力达成46大圆柱电池的供应合作，累计提供了超过100GWh的订单量。
远景动力位于美国南卡罗莱纳州零碳电池工厂已于2023年6月开工，预计将从2026年起为宝马提供46系大圆柱电池，规划年产能30GWh。
上游产业链方面，高镍与超高镍材料需求将迎来新一轮快速增长；负极材料更适配掺硅负极，碳纳米管搭配使用。贝特瑞、杉杉股份、璞泰莱等硅基负极项目规模投产也在24年以后；补锂剂有望实现大规模应用，德方纳米、厦钨新能等企业产品、产能均已实现供应。
设备端，国内多数设备厂均已入局，手握不少订单。在极耳模切/卷绕、激光焊接以及装配整线订单需求迎来高涨。
可以确定，2024年会是46系大圆柱量产的元年。届时，各家电池厂面对的将是成本、良率、性能等指标的最终考验。
02 固态+大圆柱，带动干法工艺突围
值得注意的是，特斯拉干法电极工艺落地，预计可将电池生产成本降低50%，这对于国内电池厂来说也是一次不小的挑战。就目前来看，国内大圆柱电池企业采用干法工艺的相关消息较少披露。
此外，据称，特斯拉在美国生产的4680电池几乎排除了中国公司作为材料供应商，还将部分生产设备转给了日本、欧洲和美国公司。
若干电极4680电池成功量产，特斯拉将能够自主生产电池，减少对外部供应商的依赖。
另一方面，干法电极的热度，正从大圆柱电池延伸至固态电池领域。目前，行业也在探索半固态与大圆柱电池的技术结合。
比如，今年4月，江淮钇为与卫蓝新能源签署固态电池战略合作协议，共同开发4695大圆柱半固态电芯，计划于2025年实现批量生产。
创明新能源发布了高安全准固态46大圆柱“竹藤”锂离子电池，采用准固态电解质，提供更高的安全性能和稳定性。
这意味着，干法4680电池大规模的量产叠加固态电池产能布局，将推动电池、整车、装备和材料企业布局干法电极产线和工艺装备的研发，干法电极技术产业化将加速到来。
目前，设备端，如先导智能、纳科诺尔、赢合科技、曼恩斯特、尚水智能、成泰科技、愚公高科等国内设备企业，已在干法设备领域持续加码。
业内人士分析，今明两年，4680圆柱电池产业化的“飓风”率先席卷而来，干电极技术难关攻关提速，将反过来带动相关装备需求大增，处于相关技术、装备前沿的企业有望率先享受这一机遇。
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