梅花生物(600873)：3家机构给予“买入”评级——业绩符合预期，重注合成生物学

【U财经】8月1日数据显示：3家机构给予梅花生物(600873)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第230。

给予“买入”评级的机构：3家

国联证券  买入

考虑到公司主业持续降本并加速推进合成生物学业务布局，我们预计公司2024-26年营收分别为280/319/350亿元，同比增速分别为1%/14%/10%，归母净利润分别为33/37/41亿元，同比增速分别为4%/12%/12%，EPS分别为1.16/1.29/1.44元/股，3年CAGR为9%。鉴于公司主业集中度较高、盈利较为稳定，并且重点布局合成生物学打开成长空间，我们维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

民生证券  买入

公司是全球氨基酸龙头企业，规模及成本优势突出。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为30.29、31.44、33.58亿元，EPS分别为1.06、1.10、1.18元，现价（2024/7/29）对应PE分别为10X、9X、9X。我们看好公司未来成长空间，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

海通国际  买入

我们预计公司24-26年归母净利润分别为35.30亿元、38.84亿元、42.86亿元，参考可比公司，给予公司2024年10.48倍PE，对应目标价为13元（维持），维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$梅花生物(SH600873)$$华兰生物(SZ002007)$$天坛生物(SH600161)$