【东北数字经济】
1、电力业务为公司基本盘，智慧轨交与智慧水利打开成长空间！
公司以“人工智能+行业”为战略方向，在2017年就率先进入了人工智能领域，主要业务涵盖智慧电力、智慧水利和智慧轨道交通等，（更多纪要详见隔壁：股市调研）2023年公司水利、轨道交通业务合计实现主营业务收入0.65亿元，同比+1264.31%。此外，公司与华为签署合作协议，正式加入昇腾万里合作伙伴计划。双方将在电力、水利、轨道交通等多领域展开全方位合作，共同繁荣昇腾AI生态。
2、公司自2021年上市就积极布局轨道交通业务，公司铁路智能安全业务有望成为重点投入方向！
2023年，全国铁路完成固定资产投资7645亿元，同比增长7.5%。2月28日，国家铁路局局长费东斌发表讲话，明确将提升铁路运维管理和检修方面数字化智能化水平。此外，国铁集团高层表示将加强安全保障、关键装备、基础设施、运营服务等领域技术创新，加大前沿技术在铁路领域应用研究力度。公司研发的轨道交通智能运维解决方案可应用于铁路线路安全环境管控、配电所智能运维、货运列车装载状态监控等场景，通过对上述场景的多维数据采集和AI智能分析，为客户提供智能化的边缘计算解决方案，是铁路安全的重要信息化智能化保障。2022年公司参与的贵南高铁“基于多维度和AI可视化的智能安防系统”课题，整体通过课题评审验收，2023年公司参与的国铁集团“线路巡防生产管理系统”课题，正处于试点应用阶段，人工智能技术在铁路行业的落地应用得到逐步推进，公司占据极强的市场先发优势。
公司以智能电网业务为基本盘，打造智慧水利和智慧轨交新增长极。我们预计在铁路加大2024年投资的情况下，公司铁路相关的信息化产品将大幅受益。预计公司2024年~2025年将实现归母净利润1.16、1.61亿元，当前股价对应2024年PE仅20X，显著低估。
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