全球瞩目的运动赛事正在法国巴黎如火如荼地举行，不同于往届，本届运动会引入了近两年正在全球方兴未艾的AI大模型，将其应用在各种场景中，包含赛事解说、赛事转播、竞技分析、比赛设备等等，这其中还有不少是来自于中国的技术和产品。随着越来越多的产品和应用场景落地，会成为AI板块新的催化剂吗？
多项AI技术“冲奥”
在便捷赛事解说方面，巴黎赛事推出首个大模型应用，由阿里通义千问提供技术支持，通过AI大模型实时捕捉比赛中的每一个细微动作，并以准确生动的语言描绘赛事画面，辅助各类赛事的官方解说工作。据悉，谷歌的Gemini大模型也将参与到部分媒体的AI转播和解说中。
在帮助运动员训练方面，来自于英特尔的3D运动员追踪技术，可利用AI追踪人体21个点位来精确呈现其身体运动，提供“教练在顶尖运动员身上寻找的所有生物力学见解”。国内商汤科技、百度和联想的AI技术将分别为中国篮球队、跳水队和帆船队提供辅助。通过数据分析和模拟，助力提升运动员训练效率，为竞技策略提供依据。
在提升观赛体验方面，基于阿里云提供的AI技术增强转播技术，本届赛事将在14个比赛场馆中呈现如科幻电影中“子弹时间”一样的运动员画面，包含七人制橄榄球、羽毛球、田径、篮球、沙滩排球、乒乓球、摔跤、网球、柔道、霹雳舞、BMX自由式和滑板等赛事。
在降低转播成本方面，本次巴黎比赛期间，云上转播将正式超越卫星转播，成为直播信号远程分发的主要方式，触及数十亿观众，据悉这一技术进步不仅降低了转播成本，还提高了转播的灵活性和覆盖面。
下半年AI算力投资怎么看？
近一年多以来，以人工智能为代表的数字科技取得重大突破，越来越多的全球科技巨头加快了对AI的研发和布局，力求在人工智能时代抢占一席之地。年初以来不少布局该领域的基金都获得了30%左右的收益，站在当前时点，人工智能尤其是国内的AI算力板块还能继续一路高歌吗？
首先来看产业方面，近期，中国信息通信研究院发布的《中国算力中心服务商分析报告（2024年）》显示，截至2023年，全国在用算力中心机架总规模已超过810万标准机架，算力总规模达到 230EFLOPS，位居全球第二，其中智能算力规模为70EFLOPS。工信部明确提出，到2025年我国算力规模将超过300EFlops，智能算力占比将达到35%。
预计未来五年，中国算力中心服务市场将以 18.9% 的复合增速持续增长，预计2027年市场规模达3075亿元人民币。
2017-2023年我国算力中心在用机架规模
数据来源：中国信息通信研究院《中国算力中心服务商分析报告（2024年）》
具体到上市公司业绩上，Wind的统计数据显示，18家公布上半年业绩预告的算力产业链上市公司中10家公司预喜，多家公司预计净利润增速在100%以上。当前，随着生成式AI产业不断发展的趋势更加明朗、产业链的成熟以及部分应用模式的演进，国内互联网及电信企业已开始进入 AI的高速投入期。部分券商预计，从 2024 年下半年到至少 2025 年，国内算力供应链仍将迎来高速增长周期。
在摩根士丹利基金权益投资部副总监、大摩数字经济混合基金经理雷志勇看来，展望下半年的AI板块，从对产业链的跟踪来看，云端AI算力需求仍处于向好态势，端侧如智能手机等产品开始增加AI功能，继云端之后，AI有望推动端侧产业链相关公司迎来新的增长，看好AI对云端算力以及终端消费产品需求的拉动。
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$大摩数字经济混合A(OTCFUND|017102)$
$大摩数字经济混合C(OTCFUND|017103)$
$大摩科技领先混合C(OTCFUND|014871)$
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