我们看好国防军工产业链中长期的成长空间。首先，军工产业链的人员变动已经逐步接近尾声；其次，从订单和业绩来看，我们近期通过密集调研发现大部分军工企业认为今年四季度将迎来业绩拐点，叠加去年的低基数效应，军工或将迎来景气趋势。从我们过往跟踪科技成长和制造业的经验来看，当板块出现长达两个季度的增速上行后，一般都会出现较好的投资行情。


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