8月1日，半导体午后再度冲高，士兰微午后一度封板，收盘仍大涨近8%，雅克科技、北京君正、盛美上海等多股涨逾1%。从市场分析来看，或有三大因素助推半导体行情。
1、消息面显示，AI芯片巨头AMD和三星电子二季度业绩超预期，摩根士丹利维持英伟达增持评级。
其中，AMD公司首席执行官透露，今年AI芯片MI300系列将产生超过45亿美元的营收，高于早先40亿美元的目标，这一提高反映出提高产量的努力。在刚刚过去的二季度，MI300系列的收入超过10亿美元。
2、周期视角看，半导体筑底或已完成。国内诸多券商认为，当下AI作为推动半导体行业成长的重要动力，将带动下游需求逐渐复苏，利好存储、模拟、封测等诸多板块，同时消费电子、工业、汽车需求改善迹象明显，半导体行业筑底或已基本完成。叠加前期半导体行业板块经历连续调整，半导体行业有望周期上行。
根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的预测，2024年全球半导体市场销售额同比增长预测由13.1%上调至16%，预计2024年全球半导体市场将达到6112亿美元，并预计2025年将同比增长12.5%，达到6874亿美元。
3、随着行业库存去化及下游需求回暖，A股半导体行业一季度明显复苏。以申万二级行业半导体为例，Wind数据显示，2024年一季度其成分股实现主营业务收入1103.23亿元，净利润51.17亿元，相比较上年同期主营业务收入、净利润仅为611.74亿元、29.69亿元。
展望大科技板块后市，机构表示以“科特估”和半导体产业链为代表的高景气成长方向可以进行关注。政策面上，发展新质生产力成为国内经济方向重要指引。此外，国家大基金三期成立入场，规模超过第一期与第二期总和，后期配合政策指引有望改善产业链整体生态。
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