$大数据ETF(SZ159739)$在昨日大涨之后，A股今天未能延续涨势迎来了回调。截至收盘时，三大指数集体走低，其中上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.92%，而创业板指跌幅则达到了1.31%。两市合计成交额达到了7822亿元，较上日显著收缩，个股方面超过2100只股票上涨，说明依旧有一定的活跃度。
而今天大数据ETF（159739）也出现了一定的调整，高开之后震荡下行，最终收跌0.91%。在K线图上收出了一根小阴线，不过依旧处于5，10日均线上下，且30日均线提供了一定的支撑作用。短期来看大数据ETF距离5日均线较远，可能会有等待均线上行的技术需求，不过目前均线已经明显拐头向上运动，后续该基金沿着5日均线震荡上行的概率不小。
从消息端上，美股正在迎来财报季。根据目前所披露的业绩来看，科技巨头微软，谷歌都在AI相关业务方面取得了低于市场预期的业绩表现，说明目前在AI应用端可能还需继续发展。但是作为卖铲人的上游硬件供应商的业绩表现却引人注目，虽然英伟达还没有公布，但是作为“龙二”的AMD二季财报表现可谓两眼，本季度净利润达到了2.65亿美元，同比增幅高达881%，表明了在AI产业发展的初期阶段，作为上游的算力基础设备提供者是最先受益的。
同样的逻辑在我国也成立，在当今数字化时代，数据已成为新的生产力核心，而高质量的数据更是AI大模型性能提升的关键。为了支撑其蓬勃发展，能够提供网络和算力支持的数据基础设施的建设显得尤为重要。根据国家数据局，数据基础设施每年将吸引直接投资约4000亿元，并有望在未来5年内带动投资规模达到2万亿元。这一庞大的投资规模不仅彰显了数据基础设施的重要性，也预示了其巨大的发展潜力。
在AI浪潮的推动下，算力需求急剧增长。作为算力基础设施的关键组成部分，光模块、IDC、服务器等设备的放量成为必然。随着5G应用场景的拓展和逐步成熟，这些基础设施将迎来更加广阔的市场空间。特别是在AI高速发展的背景下，高算力需求将进一步推动相关产业的快速发展。除了基础设施层面，AI浪潮还在下游应用方面展现了巨大的潜力。人工智能、工业互联网、车联网、物联网以及AR/VR等应用场景的丰富和逐渐成熟落地，将为相关行业内标的公司带来持续的业绩提升。这些应用场景的不断发展，将进一步推动算力全产业链的繁荣。
政策端也高度重视算力体系的建设。今年的工作报告明确提出，要适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，并培育算力产业生态。这一战略部署不仅与数据要素推进的算力、网络、安全等设施的建设需求高度契合，也为AI大模型训练所需的硬件设备需求提供了有力支撑。
尽管大数据ETF在昨天大涨之后迎来调整，但算力相关产业在AI浪潮和政策支持的双重驱动下，仍展现出强劲的发展势头。随着数据基础设施建设的加速推进和算力需求的持续攀升，相关产业链将迎来前所未有的发展机遇。#商业航天迎万亿级市场，如何掘金？##市场规模达2万亿，低空经济再起飞##半导体大涨，你看好哪个细分领域？##自动驾驶迎立法支持，产业规模多大？##新型城镇化路线明确 ，哪些股受益？#
$大众交通(SH600611)$
$宗申动力(SZ001696)$
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