1、液冷-TF最新AI Server报告,由于英伟达将在2024年底前推出新一代平台Blackwell,预估有机会带动液冷散热方案渗透率达10%; (同星科技、康盛股份、同飞股份、朗进科技、闻泰科技等)
2、新型城镇化-GWY印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》,提出常住人口城镇化率提升至接近70%。(盈建科、文科股份、浙江建投、海南瑞泽、大千生态等)
3、芯片半导体-白灯政府计划下个月公布一项新规定,羙国将进一步阻止曰本、荷兰、韩国等一些国家向中国芯片制造商出口半导体和制造设备; (台基股份、上海贝岭、深康佳A、盛景微、士兰微等)
4、商业航天-今年上半年火箭发射热度不减,预计下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期,产业催化不断。(航天晨光、星宸科技、航新科技、春晖智控、航宇微等)
5、智能驾驶/网约车-广州拟立法支持自动驾驶出租车和公交车,并在全市范围内开放自动驾驶与人类驾驶混合运行道路。(星宸科技、康盛股份、海马汽车、星网宇达、安凯客车等)
6、次新-自2023年“827新政”IPO阶段性收紧政策推出,现已将满周年,IPO受理同比减少74.58%;因撤回材料终止同比激增94.04%,这一年IPO严监管政策频出,腾达科技9连板,次新赚钱效应在逐渐打开;对近端优质次新带来估值催化效应!(星宸科技、宏鑫科技 、辰奕智能、龙旗科技、腾达科技等)
7、华为产业链-华为加速推进鸿蒙PC:搭配麒麟处理器 体验爆表; (辰奕智能、软通动力、常山北明、润和软件、国科微等)
8、创新药-国家药监局提出,探索实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批,缩短药物临床试验启动用时。(香雪制药、新光药业、赛隆药业、四环生物、浙江医药等)
逻辑以主题投资和情绪投资为节点,主题投资和情绪投资的形成是以强逻辑的推进为基本点而形成的 !
看长做短,活在当下,顺势为王 ,中线逻辑思维 短线 1012操盘
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