这几天药明康德的二季度报告出来了，业绩超预期，公司股价也出现了反弹，我们先来一下药明康德的年底中期财务报告。
公司2024年中报实现营业收入172.4亿元，同比-8.64%；实现归母净利润42.4亿元，同比-20.2%；实现扣非归母净利润44.14亿元，同比-8.33%。其中公司来自美国的收入为107.1亿元，同比-1.2%；欧洲客户收入为22.2亿元，同比+5.3%；中国客户收入为34亿元，同比+2.8%。药明康德的业绩依旧稳健，公司目前经营基本没有收到美国法案影响。
我们在来看一下药明目前的在手订单为431亿元，剔除特定化商业化生产项目同比+33.3%，在手订单增长超过30%，与药明合作的企业都没担心什么，市场上的投资者却都被吓跑了。
药明康德无论从业绩表现看，还是行业地位及发展性看都是非常优秀的投资对象，结合目前药明康德遭遇黑天鹅事件，股价暴跌，目前公司的TTM市盈率为14.43倍，作为国内最具有全球竞争力的生物医药上市公司，市场给予目前的估值也是不常预见的。
最后我们聊下美国法案吧，投资者都是因为担心这个不敢买入，目前美国法案有八年缓冲期，这八年时间药明不讲挣一个也得挣半个药明目前市值的利润了，八年后国内将会有更大的医疗需求也会增加药明的市场空间，且药明若在美国收入减少也会瞄准国内降维打击国内其它药物外包公司，增加国内收入占比。
目前的药明估值是在一个历史位置上，大A投资者们可以认真考虑，选择与药明同行或者观望，一起来见证药明的未来。
注：仅代表个人观点，不构成任何投资建议。
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