近期有数码博主爆料，三星高层的内部会议表态，未来三年战略重心转向HBM，暂缓CMOS研发，产线优先供应HBM。
全球CMOS龙头企业索尼也是如此。今年6月初，索尼半导体部门披露了未来三年的资本支出计划，预计在截至2027年3月的期间内，将投入约6500亿日元(约合300.95亿元人民币)用于相关项目的发展，相较于前一个三年周期，投资额度减少了大约30%。
索尼方面表示，由于采用高端技术的新生产线面临挑战，公司的盈利能力受到了一定影响，为此决定调整投资策略，削减部分资本支出。
在2023财年，索尼半导体部门的营业利润出现9%的下滑，降至1935亿日元(约合89.59亿元人民币)。同时其利润率也缩减了3个百分点，为12%。
分析认为，这为中国的豪威$韦尔股份(SH603501)$、格科微$格科微(SH688728)$、思特威$思特威-W(SH688213)$等优秀CMOS供应商提供了跃升的空间与机遇。
据潮电智库了解，今年上半年上述中国企业的经营状况均得到极大改善，主要得益于手机市场有所回暖。
豪威母公司韦尔股份(603501.SH)发布的业绩预告显示，上半年预计营收119.04亿元至121.84亿元，同比增长34.38%-37.54%；净利润13.08亿元至14.08亿元，同比增长754.11%-819.42%。根据2023年的业务组成，CMOS图像传感器解决方案是其主要营收来源，占总营收比重达到74%。
思特威预计上半年实现营收24亿元-25亿元，同比增加13.27亿元-14.27亿元，增幅124%-133%；净利润1.35亿元-1.55亿元。与上年同期相比，将增加2亿元-2.2亿元。思特威表示，营收增长系安防业务回暖，以及应用于旗舰手机主摄、广角、长焦镜头的高阶5000万像素产品出货量大幅上升。
从营收贡献及战略布局来看，手机业务已经成为思特威非常明显的第二增长曲线。
格科微虽然没有披露上半年业绩预告，但公司在过去多年都是全球手机CMOS年度出货量冠军，其行业积淀与底蕴非常深厚，是最有力的竞争者之一。公开信息显示，格科微基于高像素单芯片技术研发的3200万像素产品已在品牌客户成功量产，并推出了两款5000万像素产品，正在全面向高像素产品领域进发。
据非常接近格科微的消息人士透露，目前客户加单情况比较频繁，今年其5000万像素产品将在一线品牌的多款机型中使用。潮电智库分析判断，上半年格科微的业绩表现亦会相当乐观。
值得注意的是，此前行业有未经确认的消息称，华为和小米等主流品牌厂商已经达成一致，会大力扶持国产CMOS厂商。从目前的行业发展路径看来，这一消息颇具可靠性。
据市场研究预测，2024年全球CMOS市场规模将达214亿美元，而到2029年，这一数字有望接近300亿美元，有着巨大的市场潜力和增长空间。
国产替代大势不可阻挡，中国CMOS企业的命运齿轮再次转动。
#半导体行业迎国产替代机会#
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