7月31日A股市场红盘收官后，8月首个交易日市场再现结构性行情，不过万得科技产业指数仍维持涨势，收盘以0.08%的涨幅。资金面和消息面的多重因素带来7月最后一个交易日A股市场的放量普涨，从结构上来看，我们相对更看好接下来有产业政策催化、叠加前期回调充分的科技板块的低位分支的表现。
近半个月以来，国内泛科技赛道以英伟达产业链、苹果产业链为代表，因活跃资金仓位的释放，我们认为其补跌行情或告一段落，再加上前期因财报、监管问询等因素致使的低位小盘个股，利空也渐次消化完毕。所以在市场风格上，我们认为后续或将演绎高位大盘想低位中小盘切换的风格，受资金流向影响的红利和科技成长“跷跷板”两侧，我们认为当下前瞻布局科技成长板块中的低位分支或更具备性价比。
在紧跟A股市场风格切换节奏的同时，我们对于坚定看好的算力、端侧AI、以及消费电子产业链等的产业趋势跟踪、个股调研持续进行。除了AI赋能下消费电子设备朝着更多样化、更个性化需求的满足方向发展，我们还见证了生成式AI带来的产业讨论、商业化模式探索更深更热烈，AI链厂商的竞争逐步从云端扩散到端侧，由此带来的投资机会我们也会尽全力把握，争取更充分地转化为大家的投资收益。
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数据来源：Wind，2024年7月31日-8月1日，万得全A（881001.WI）单日涨跌幅分别为2.93%、-0.41%；万得科技产业大类指数（888012.WI）单日涨跌幅分别为2.83%、0.08%。指数过往涨跌不代表未来表现，市场有风险，投资须谨慎。
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