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8月1日,市场全天震荡调整,沪指跌0.22%,深成指跌0.92%,创业板指跌1.31%。轨交设备、网约车、商业航天、半导体等板块涨幅居前,白酒、家电、零售、煤炭等板块跌幅居前。两市成交额7823亿,较上个交易日大幅缩量1210亿。(数据来源:wind,统计时间:2024年8月1日,指数过往涨跌不代表未来表现,市场有风险,投资需谨慎。)
轨交设备概念再度走强。消息面上,国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》,其中指出要提升城际通勤效率,稳步推进都市圈轨道交通网络建设等。2024年轨交设备行业复苏且景气度持续向好,后续新建铁路线有保障,动车组五级修有望于2026/27达到峰值,机车/通信信号系统逐步进入更新周期;其后续仍有望作为支线题材,在热点轮动中反复活跃。
商业航天延续强势。我国商业航天正从导入期转向成长期,政策支持有望推动其快速发展。参考SpaceX的估值,国内市场规模有望达到万亿级。后续可重点关注包括卫星制造商、星上载荷供应商、仿真软件和测试测量设备提供商,以及卫星应用服务提供商等细分方向。
低空经济尾盘再度异动拉升。消息面上,近期,中央部委和地方政府在低空经济发展上政策举措频频、支持力度不减,使得低空经济保持着较高的关注热度和蓬勃的发展态势。低空经济作为今年上半年的超级主题,依旧保有较高的人气,再度发动该题材较易吸引资金跟随,其与商业航天概念之间具有较高的重合度,故低空经济概念或仍有望于后市反复活跃。
市场8月1日迅速陷入弱势震荡,成交量能大幅萎缩超千亿。由于7月31日北向资金大幅净买近200亿元,做多动能的短期快速释放后,资金出现暂时性力竭也在情理之中,且短期增量资金追高意愿的不足也成为制约指数延续反弹的一大因素。(数据来源:wind,统计时间:2024年8月1日,市场有风险,投资需谨慎。)此外,8月1日发布的财新制造业PMI跌破荣枯线,引发30年国债价格的止跌回升,显示出市场整体仍表现出相对谨慎心态。(数据来源:Wind,2024年8月1日,CFFEX30年期国债期货主力合约涨跌幅为+0.31%。市场过往涨跌不代表未来表现,市场有风险,投资须谨慎。)
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