随着英国政府宣告破产,英国央行昨日不装了,宣布降息25个基点至5.00%,这是四年来的首次,这意味着欧美货币紧缩正式告一段落。
英国作为美国的亲儿子率先降息,意味着美国也即将降息,现在市场预期美联储,9月份降息概率25个基点概率9.3成。
现在美国虽然是衰落了,但美元霸主地位仍不可动摇,因此美联储降息的话,意味着全球流动性拐点的到来。
中国经济过去几年压力其实是很大的,早就应该降息了。估计美联储降息的话,我们会跟着降,那这对A股来说是系统性利好。
因此,尽管周三各大指数放量大阳后,这两日又陷入前期弱势调整的怪圈,但现在就是黎明前的黑暗,市场已处于筑底的右侧阶段。
在全球流动性拐点下,A股当前绝对的低估值,能很好的吸引外资进来。龙轩认为优质白马、与核心技术的新能源,仍会是其主选。
而这2-3年内强势的红利资产大概率要陷入调整,现在石油、煤炭为首的资源股,已从高位调整了20%;四大行、移动与长江电力大概率也会被拉下。
虽然红利资产长线没问题,毕竟股息率都还有4-5%,但风格切换的话,不是真正长线的投资者都受不了,所以龙轩更倾向于低位暴跌股优质白马与新能源。
此外,红利大蓝筹走弱、叠加量化与转融通停止,游资对题材炒作热钱也会重新燃气,这样会刺激到短线人气,我们可重点搞好主线题材。
当然盘感不好、节奏把控不好的,还是少玩题材,关注这两年来大幅暴跌的优质股即可。
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