先关注,不迷路谢谢!
消费医疗今天集体起立,合成生物在医疗崛起的大环境下暴涨,下跌的主要是红利和科技,为什么会是这样的局面?
1、首先,mlc的经济数据不及预期,美7月pmi为46.8,预期为48.8,说明美经济开始放缓了。亚马逊业绩不及预期,微软人工智能相关的业绩也不及预期!后续美要是经济衰退,那么对高位的高估值科技会是极大地利空,所以美那边的行情其实也是消费医疗走得好,科技大跌。
2、我们最近出台了zc,表明要扩内需,促销费,所以预计后续会有很多zc出台,下半年的重点将会由投资转到促消费,降息利好消费医疗,如果后续我们在持续出台关于促销费的政策,那么低位低估的消费医疗后续就会有大行情了。
所以我的配置今天做了一些调整,把奥飞数据转到了华东医药,打算再把皖新传媒转去科拓生物。
现在我的配置是:
酒占据主要仓位→后续继续出台促销费政策的话,消费崛起,酒一定是少不了的。除了酒以外,合成生物和旅游大家也可以多关注下,比如说蔚蓝生物和天目湖!
传媒→传媒也是促销费的一个大的方向,出版传媒很多都是gyq高分红,且属于人工智能应用端,人工智能硬件端和软件端因为纳指的原因走势不太好,但是应用端会受益于促销费以及继承人工智能的遗志而走强
索菲亚属于高分红家具,受益于房地产企稳和降息,促销费政策。诺力股份是受益于新型城镇化以及后续cz赤字以及发债促经济恢复。
我大致的方向在消费和房地产链以及传媒!!高股息的价值板块比如说石油煤炭电力大家还是谨慎参与,高位的人工智能也要小心为妙!!以上内容仅代表个人观点,仅供参看,亏盈自负!
$药明康德(SH603259)$$蔚蓝生物(SH603739)$$通策医疗(SH600763)$
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