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打开“新风口”｜英伟达点燃“电磁屏蔽材料”赛道
北京云奇科技
2024-05-29 17:19四川
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英伟达2025财年第一季度财报显示强劲增长，其中数据中心业务收入大幅增长。电磁屏蔽材料在AI服务器中尤为重要，市场需求持续增长。国内电磁屏蔽领域市场参与者众多，领先企业不断改进技术，与国际先进水平趋同。
摘要由作者通过智能技术生成
有用
2024年5月23日，英伟达公布2025财年第一季度财报，该季度实现营收260亿美元，同比增长262%，值得一提的是，数据中心业务的收入高达225.63亿美元，同比增长了427%。这些连续创新高的数字证明了英伟达业务的强劲增长，GB200的市场需求与进度远超预期。其中，核心增量的高频高速铜互联服务器及AI PC，有望推动电磁屏蔽材料需求的增长。
相较于光通信，铜缆高速连接因其低成本、低功耗、易于布线和维护等优点受到青睐，但它也存在一个不容忽视的问题——易受到电磁干扰影响。因此，“电磁屏蔽”的概念应运而生，成为铜缆高速连接领域的细分延伸方向。
电磁屏蔽是什么？
电磁屏蔽概念中的电磁屏蔽材料是指能实现对电磁波屏蔽的功能性材料，其工作原理是通过反射和吸收电磁波，从而达到阻隔或使其衰减的目的。
在AI服务器的激烈竞争中，如果不能有效抵抗电磁干扰，可能导致产品的使用寿命缩短、额外成本的增加，甚至影响研发进度和企业竞争力。因此，电磁屏蔽材料在铜互联AI服务器中的应用显得尤为重要。
电磁屏蔽产业链
电磁屏蔽产业链的上游主要涉及各类基础原材料的生产，这些材料是制造电磁屏蔽产品的基石。其中包括塑料颗粒、硅橡胶、金属和玻璃等无机材料，以及有机涂料和碳材料等。这些原料经过加工成为具有特定功能的电磁屏蔽材料，如金属合金型电磁屏蔽膜、导电性塑料、导电性硅橡胶以及屏蔽效能的玻璃等。
随后，这些材料被加工成电磁屏蔽器件，组装到各种电子产品中，以实现阻断电磁干扰。下游应用终端广泛，涵盖智能手机、平板电脑等多种消费电子产品。制造商利用电磁屏蔽技术以确保其产品能够抵抗电磁干扰，保障设备正常运行。
图源：百度
目前，市场上常见的电磁屏蔽器件包括导电塑料器件、导电硅胶、金属屏蔽器件、导电布衬垫、吸波器件等，通常应用于柔性电路、电子设备、通讯基站、航空航天、汽车和医疗设备等多个行业，对保证敏感设备的可靠运行至关重要。
除了AI产业，5G技术的持续发展，也带动电磁屏蔽材料需求扩张。5G信号相对较弱，且单个设备所需的元器件数量增多，这进一步提升了对电磁屏蔽材料的需求。据BCC Research统计，全球电磁屏蔽材料市场规模近年来逐步扩大。从2013年的52亿美元增长至2018年的70亿美元，短短五年内增长了18亿美元。到2023年，市场规模已达到92.5亿美元，预计在未来五年将以每年10%的速度持续增长。
电磁屏蔽相关概念股
国内电磁屏蔽领域，市场参与者众多，市场格局较为分散。领先企业包括昆山隆扬电子、深圳飞荣达、北京中石科技、深圳鸿富诚、深圳博恩实业、苏州安洁科技、深圳长盈精密、中国电科33所、方邦股份等。随着国家对新材料领域战略规划的持续推进，国内一些规模较大、实力较强的电磁屏蔽材料生产企业不断改进工艺技术，已实现部分生产技术、产品品质与国际先进水平趋同。
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