交银国际作为全球协调人助力南洋商业银行成功发行7亿美元二级资本债券

债券承销业务

7月31日，交银国际作为全球协调人助力南洋商业银行有限公司（以下简称“南商银行”）成功定价10年期前5年不可赎回二级资本（T2）债券，订单簿峰值7倍，发行规模共7亿美元。南商银行以T5+250bps区间的初始价格指引向市场宣布交易，获得了市场的极大关注和浓厚兴趣，投资者踊跃认购，订单火热，当天上午11时左右总账簿规模即超过23亿美元，下午簿记峰值超过49亿美元，最终订单规模高达41亿美元。在强大而坚实的订单支持下，最终价格指引大幅收窄 40个基点至T5+210bps，发行收益率6.133%。

该笔债券受到了来自全球投资者的广泛兴趣，延续了发行人在国际化、多地区的投资者覆盖，投资人账户共计319个，资产管理及基金管理类投资人占比53%，金融机构类投资人占比34%，保险类投资人占比11%，私人银行及其他投资人占比2%。发行定价第二天继续受到投资人追捧，二级价格呈现上涨趋势。

本次成功发行及二级市场的优异表现重塑了南商银行存续债券的二级市场价格曲线，也展现了国际资本市场对南商银行信用的肯定。交银国际在发行窗口建议、基石订单探索及夯实等方面发挥了重要作用，凭借强大的销售网络和专业的服务能力，助力发行人在波动的市场中成功发行且获得理想的价格水平。

免责声明：本文章内容及插图仅作资料及一般参考之用，并不是投资要约，也不是投资、法律、会计、税务或其他意见，也不保证任何产品、服务、投资或投资策略适合任何人士。任何人士不应根据本文章内容及插图作出任何投资决定，违者须自行承担责任，交银国际控股有限公司（统称“交银国际”）不承担任何责任。本文章表达的任何意见，属撰文者或其所属部门的意见，不一定与交银国际其他业务领域或部门的意见一致，甚至相反，如有任何修改，不会作出通知。第三方转发、复制或以任何形式使用本文内容的行为与交银国际无关，交银国际不承担任何责任。

(交银国际)