$云南锗业(SZ002428)$ 锗涨价对云锗是利好还是利空?如果是利好，那怎么如此走势?需求拉动的涨价概念股一般都是几倍涨幅，并且这种小金属涨价才刚开始。锗供给无法增加，锌铅加工费下降，冶炼也会下降，使得锗供给只减不加，因为锗是锌铅冶炼的副产品。可需求却迅速增加，星链是增量，无人机是增量，等等。可以说锗以后会一直涨，直到供需逻辑发生改变。那么锗涨价对云锗真是利好吗?涨价使得六百多吨锗矿增值这是事实。但锗矿能增值多少?目前锗价是一万六每干克，以后涨到三万每千克，云锗把矿全部炼出来卖掉，大概二百亿毛利，这能支持多少市值?而如果云锗的价值主要是锗产业链，那锗涨价对云锗不一定是利好能不能这样说?因为成本增加了，这是否能解释云锗这样的走势?市场永远是对的，当我们的认知和市场不一致时，那么是否说明我们真的错了?
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