一、盘面观察
截至收盘，沪指跌0.92%，深成指跌1.38%，创业板指跌1.66%。市场全天震荡调整，创业板指领跌。总体上个股跌多涨少，全市场超4100只个股下跌。沪深两市今日成交额7223亿，较上个交易日缩量600亿。板块方面，CRO、贵金属、创新药、猪肉体等板块涨幅居前，CPO、半导体、铜缆高速连接、PCB等板块跌幅居前。
简评：盘面不出意外啊，今天缩量，多头没有抵抗这里，周期维持了不到两天。医药和半导体都是国产替代的思维基础，这种逻辑过于依赖量能的表现。下周应该还是不容乐观，期货端口的表现也是，多头分化，而且爆拉之后资金出逃，目前的状态更显脆弱，空方还没有发力，就直接打下去了被。市场再创新低的概率不小！
二、板块观察
1、医药
昨天提示市场，医药大概率会是估值修复，确定性更强一些，独立于市场这里。叠加了医药最近的政策，《中医药标准化行动方案》落地，今天整体医药的表现都不错。盘中特效药、疫苗以及医疗器械都是联动向上。具体的像华森只要、$香雪制药(SZ300147)$以及普利制药都有非常不错的表现。从板块偏好来讲，也能说明在很多资金拉高出逃，一些场内资金就保守的在防御性板块上抱团。#医药板块大跌，抄底时机到了吗？#
2、其它
商业航天今天还是不错的，$航天晨光(SH600501)$和腾达整体还是有博弈，换手博弈封板，比预期的弱一些这里。但是整体最后出来还是航天晨光大级别T字板，低位异动非常多。但是这里还好有兄弟板块低空经济配合，宗申动力趋势3连板，深成交这些老面孔也是顺势拉起，带领板块内部的概念股向上冲击。今天强强联合，还是给到了一个关注度这里，后续看有没有博弈了这里。另外一条线路就是消费方向，这里还是消费扩容和内需的政策刺激预期，但是尽量低吸，不要追高。大类别消费轮动非常快，里面估计也只有家电和汽车相对有持续性，主要还是前面以旧换新的力度大，给到了一定的想象空间。具体上，叠加无人驾驶的金龙汽车抱团效果最为明显这里，高位是强势的阳包阴之后资金继续流入上攻。#商业航天迎万亿级市场，如何掘金？#
三、个股观察
：惠台政策收紧迎来发展新机遇，利好内陆厂商产品导入
丝杠导轨国产替代空间较大：国内机床行业用丝杠导轨市场规模约120-150亿元。2022年，台湾厂商上银、银泰及日本NSK、THK及德国力士乐等龙头企业于国内滚珠丝杠中、高端市场份额分别达到70%、95%，国产替代空间广阔。丝杠导轨作为智能制造装备、轨道交通装备、航空航天装备等行业中的重要组成部分，目前国内产能仅局限于品种单一、技术含量不高的中低端产品，中高端产品替代空间较大。惠台政策收紧迎来发展新机遇：2024年5月31日，关税税则委员会中止海峡两岸经济合作框架协议》部分产品关税减让，其中包含丝杠导轨（滚子螺杆传动装置）。
2022年，上银科技、台湾银泰丝杠导轨产品大陆市场占有率近50%，此次中止关税减让将使其丝杠导轨产品关税由0%升至30%，此次惠台政策取消将加速内陆品牌丝杠导入。
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