集体回调，截止收盘，沪指跌0.92%，深证成指跌1.38%，创业板指跌1.66%。沪深两市成交额超过7000亿元，医疗服务、化学制药、生物制品、贵金属、中药板块涨幅居前，半导体、消费电子、电子元件、电子化学品、计算机设备板块跌幅居前。（choice，2024.8.2）
【热点追踪】
国家药监局：同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点
经审核，同意在北京、上海开展优化创新药临床试验审评审批试点，请你局严格按照《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》要求组织开展试点工作。（国家药监局）
【基本医保重大利好！个人账户扩大共济范围 建立居民医保基金零报销人员奖励机制】
近日，国务院办公厅印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》。这是我国首个基本医保参保长效机制。2024年8月1日，国务院新闻办公室召开国务院政策例行吹风会，介绍《指导意见》有关情况，并答记者问。《指导意见》提出对连续参加居民医保的参保人和基金零报销人员，相应提高城乡居民大病保险最高支付限额；职工医保个人账户共济范围扩展至近亲属等重要举措，备受社会各界关注。（21世纪经济报道）
【深圳：将加快推动设立低空经济产业基金 全周期、全链条支持低空经济产业发展】
深圳市低空经济高质量发展大会召开。深圳市工业和信息化局表示，深圳将着力推动信息基础设施通感一体化建设，加快部署低空通感5G-A试验基站，实现低空通信、监视全覆盖。加快推动设立低空经济产业基金，全周期、全链条支持低空经济产业发展。围绕低空产业补链强链，深度服务好链上企业和机构，推动深圳加速向“低空经济第一城”迈进。（财联社）
【机构观点】
新华基金赖庆鑫：
目前从全市场行业角度比较，医药作为成长板块中跌幅时间最久、调整幅度最大、估值杀的最狠的板块，在一季度末收到全基关注后，由于5月中旬开始的医疗尤其是药店的查税等反腐升级，导致新一轮下行。目前看，二季度的行业收入增速将进一步下滑，行业进入不见兔子不撒鹰的阶段。因此我们只有从更长周期的角度进行布局，着眼于长期赔率而不是短期概率。从长期赔率看，创新药和医疗器械依旧是未来空间较大的板块。尤其是创新药，近期国常会通过《全链条支持创新药发展实施方案》，指出要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展，也有利于行业长期发展。
新华基金赵强：
当前人工智能、智能驾驶、人形机器人、华为产业链、卫星互联网、低空经济等板块，符合产业发展趋势，未来部分公司也能兑现业绩。近期海外AI领域出现了重大突破，带动了国内人工智能的热情，国家政策也会积极支持。上半年服务海外算力的公司表现较好，业绩也高速增长，股价表现非常优秀，下半年我们更看好国内算力公司，我们认为国内公司未来也会延续海外的增长趋势，目前还有较大的预期差存在，我们会逢低布局真正能兑现业绩、具备国产替代的国内算力公司和半导体设备公司。
华金证券：低空经济有望迎来发展加速期
华金证券研报指出，低空经济产业辐射面广，蓄势待发空间广阔。在政策层面，我国低空空域管理与政策经历了从初步探索到逐步深化的历程，逐步建立了完善的空域管理体系，确保低空飞行安全有序。政府更是将低空经济视为战略性新兴产业，给予极大的关注与支持。近期，各地扶持低空经济发展的政策密集出台，多个城市先后发布相关行动方案或征求意见稿。在飞行器方面，越来越多的国产飞行器成功获得了型号合格证、适航证、生产许可证等关键资质。低空经济有望迎来发展加速期，产业链条长且辐射面大，整体市场空间广阔。
新基火热发售中：
新华中债0-3年政策性金融债指（A011796/C011797）:是一只指数型基金产品，紧密跟踪中债0-3年政策性金融债指数。政策性金融债属于利率债的一种，有“准国债”之称，信用评级较高、风险较低，注重资产安全性，且流动性较好，本基金力求实现对标的指数的有效跟踪，为投资者提供便捷配置工具。
新华基金每日精选：
新华战略新兴产业：坚持以医药行业为核心进行配置，从更长周期的角度进行布局，着眼于长期赔率而不是短期概率。从定期报告来看，主要投资于创新药和医疗器械、低估值的体外诊断、中药、原料药、有出海逻辑的仿创品种等细分板块。
新华行业周期/新华行业轮换：根据产品季报披露，未来主要聚焦在红利、高股息、资源、优势制造等方面相对均衡配置。基金经理认为当前我国经济格局是大周期中枢下台阶，小周期缓慢修复，稳增长政策持续累积，会有边际效果。未来将结合估值和行业拥挤度，择机做波段调整。
新华鑫动力（002083/002084）：季报披露主要投资于新能源和新能源相关的制造业。当前行业各个环节价格触底，行业处于周期底部，尽管行业去产能和复苏的过程可能比预想的要漫长，但对行业未来不宜过度悲观。对于未来基金经理主要看好海上风电、核电相关板块。
#复盘记录#
#医药板块大跌，抄底时机到了吗？#
$医药生物(SH000808)$
$创新药(BK1106)$
$新华战略新兴产业灵活配置混合(OTCFUND|001294)$
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