联影医疗是一家能为全球客户提供自主研发的高性能医学影像诊断与治疗设备，公司是我国非常少有能够生产CT、PET-CT、磁共振成像系统（MR）等等具备高技术壁垒的医疗设备公司，在技术上具备非常强的护城河。
公司2024年一季度实现营业收入23.5亿元，同比+6.22%；实现归母净利润3.633亿元，同比+10.2%；实现扣非归母净利润3.002亿元，同比+8.52%,业绩增速出现一定放缓。
联影的竞争优势在于能够攻破高技术壁垒，公司高度重视研发，研发人员占员工总部比例为40%左右，围绕各产品核心部件开展核心技术研发，为实现技术自主可控、铸造产品竞争力壁垒奠定了坚实的基础。
公司目前的TTM市盈率是46.5倍，估值是比较高的，但贵也有贵的道理，毕竟联影的核心技术是国内医疗器械领头羊的存在，在A股医疗上市公司中是很少见的。
联影未来业绩增长主要靠二个方面，一个是高端医学影像设备的国产替代，目前这是一个非常大的蓝海市场，也是联影业绩增长的关键。还有一点就是出海国际化，扩大国外营收占比。
总体来看联影医疗是一家国产具备高技术壁垒的医疗器械龙头企业，未来具备很高的想象力，但目前估值稍贵，后期若业绩不达预期股价可能会出现调整。
注：仅代表个人观点，不构成任何投资建议。
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