导读

8月1日，中国交建成功定价21亿元离岸人民币绿色债券。本期债券发行期限3年期，发行规模21亿元，债项评级为惠誉A-，票面利率2.9%，作为首单建筑类央企绿色债券，创非金融企业3年期点心债票面利率新低。

本次交易于7月30日向市场宣布，7月31日在香港向市场约30家投资人进行了线上及实地路演，发行初始价格指引为3.3%，开簿后即受到全市场投资人的热烈追捧，订单峰值倍数达4倍，最终价格指引收窄40基点至2.9%。

在中国交建统筹下，各方通过近半年的周密部署、充分准备，向市场投资人展示了公司在战略发展、业务运营、财务指标等方面的诸多亮点，成功完成2020年后的再次境外债券市场亮相，进一步展现了公司境内外协同的卓越成效，是公司推进人民币国际化、践行国家战略的重要成就。

当前，党中央、国务院对资本市场高度重视，中交集团作为国有资本投资公司改革试点企业，始终积极探索开拓多层次资本市场渠道，以提升应对资本市场环境复杂多变的能力。本次债券的成功发行，是中国交建学习好贯彻好二十届三中全会精神的重要实践，发行结果也体现了国际资本市场对中国交建的高度认可，对推动“全球化中交”的高质量发展具有重要意义。

来源

财务资金部

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(中国交建)

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