导读
8月1日,中国交建成功定价21亿元离岸人民币绿色债券。本期债券发行期限3年期,发行规模21亿元,债项评级为惠誉A-,票面利率2.9%,作为首单建筑类央企绿色债券,创非金融企业3年期点心债票面利率新低。
本次交易于7月30日向市场宣布,7月31日在香港向市场约30家投资人进行了线上及实地路演,发行初始价格指引为3.3%,开簿后即受到全市场投资人的热烈追捧,订单峰值倍数达4倍,最终价格指引收窄40基点至2.9%。
在中国交建统筹下,各方通过近半年的周密部署、充分准备,向市场投资人展示了公司在战略发展、业务运营、财务指标等方面的诸多亮点,成功完成2020年后的再次境外债券市场亮相,进一步展现了公司境内外协同的卓越成效,是公司推进人民币国际化、践行国家战略的重要成就。
当前,党中央、国务院对资本市场高度重视,中交集团作为国有资本投资公司改革试点企业,始终积极探索开拓多层次资本市场渠道,以提升应对资本市场环境复杂多变的能力。本次债券的成功发行,是中国交建学习好贯彻好二十届三中全会精神的重要实践,发行结果也体现了国际资本市场对中国交建的高度认可,对推动“全球化中交”的高质量发展具有重要意义。
来源
财务资金部
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(中国交建)
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