这次对岸朝着ML和东京电子下手，东京电子今天跌8%，反映出来这次反制非同寻常。国产替代先从东京电子的业务看吧：东京电子目前是世界第四大半导体设备制造商，仅次于荷兰的阿斯麦、美国的应用材料公司和泛林集团。该公司在多个关键设备领域占据市场领导地位，包括涂布显影、气体化学蚀刻、扩散炉和批量沉积设备，同时在清洗、等离子蚀刻、金属薄膜沉积、探针台等设备上排名第二。
反制角度，涂布显影的$DR芯源微(SH688037)$，其他对应的中微公司、拓荆科技、精智达就是很正的标的。
感受到了制裁与反制的火药味在上升，要更新些锗的研究资料
目前跟得比较紧的买方：中金、德邦、中邮、国君。明天会有很多jjjl调研恒光，希望公司能好好把库存、矿的经济开采竞标、低品位矿渣提纯价差好好讲清楚，讲清楚就是21年北方稀土的待遇。
明后年锗的缺口，国君的报告写得非常清晰，对岸的星链是几十吨级的需求爆发，在供需已经有缺口的情况下，他导致的供需缺口最高能占到当前供给的30%。
10%的供需缺口支持100%的涨价，30%的供需缺口意味着什么，大家自己体会。
锗继续涨价，今天出厂价已经到1.7万一公斤了，那些报价网站还在1.3万。
关于特及他的档案，有些资料可以看起来了，《特访谈：他的税收、关税计划、杰罗姆·鲍威尔等》、《乡下人的悲歌》，看完就知道他们是坚定的中低收入工薪阶层的代言人，中国制造和他们的MAGA(让美国再次伟大)冲突不可避免。
昨晚和朋友聊，有个思路觉得很贴切，$云南锗业(SZ002428)$ 代表的是锗的资源属性，恒光代表的是锗的科技属性卫星太阳能锗衬底王者一般的存在。涨价对于资源属性的激发容易理解，但是为什么涨价背后却是锗的科技属性的演绎，毕竟无人机作战、光通信、卫星的大规模放量就是在近段时间
本文作者可以追加内容哦 !
