一,南京银行公布了一份很好的半年报,收入增长了7.87%,净利润增长了8.5%,都比一季报大幅度增长。有的朋友可能要问,南京银行能买吗?
二,我可以认真的说,与江苏银行相比,南京银行不能买。不能买的主要理由如下。
1,南京银行目前仍有166亿可转债未转,目前转股价8.57元,南行现在股价10.28元,离强赎价11.14元差0.86元,按这个趋势,南行今明年就要强赎转股。当前南行总股本103.44亿股,强赎转股后,至少增加总股本19.4亿多股,每股净利润和每股分红都要减少19%,就算2024年南行每股分红比上年增长10%,每股分红未债转为0.59元(23年每股分0.5367元),债转股后只能每股分0.497元。而股价可能在11.14元以上。
2,而江苏银行2024年就算每股分红只有0.50元,股价就算涨到了8.5元,江苏银行股价比南京低2元多,每股分红比南京银行略多一点。这样比较的话,是不是不应买南行,而应买江苏银行。
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