一，南京银行公布了一份很好的半年报，收入增长了7.87%，净利润增长了8.5%，都比一季报大幅度增长。有的朋友可能要问，南京银行能买吗？
二，我可以认真的说，与江苏银行相比，南京银行不能买。不能买的主要理由如下。
1，南京银行目前仍有166亿可转债未转，目前转股价8.57元，南行现在股价10.28元，离强赎价11.14元差0.86元，按这个趋势，南行今明年就要强赎转股。当前南行总股本103.44亿股，强赎转股后，至少增加总股本19.4亿多股，每股净利润和每股分红都要减少19%，就算2024年南行每股分红比上年增长10%，每股分红未债转为0.59元（23年每股分0.5367元），债转股后只能每股分0.497元。而股价可能在11.14元以上。
2，而江苏银行2024年就算每股分红只有0.50元，股价就算涨到了8.5元，江苏银行股价比南京低2元多，每股分红比南京银行略多一点。这样比较的话，是不是不应买南行，而应买江苏银行。
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