七月总结$上证指数(SH000001)$ $半导体(BK1036)$ $低空经济(BK1166)$
回望7月，上证下跌0.97%，走的依然不太好。不过对自己来说，依然进步了很多，学习了很多。
6月总结的时候，讲了3个方向（半DT，电L，消费电子），观点基本都得到了验证。虽然半DT没有走出结构性行情，但是依然是三个方向里走的最强的一个。也正如当时的总结，电L是最弱的，其次是消费电子，并且当时说过消费电子对于苹果的观点，也得到了验证，确实在咱们这里营收超预期的低！
当时就说了“无穷六绝七翻身”还是“七肖户？”虽然没走出翻身，其实也不用肖户，即使走的不太好，但是依然比前4、5月好做多了不是吗？
接下来在讲几个8月的方向吧！
半DT：不改之前的观点。会有结构性行情，只不过可能没有想象中那么快！毕竟半DT太受外面影响了！现在外面很混乱，加上老鹰家市场快崩了。导致情绪上会比较差。不过整体没啥大问题。已经走出了顺指数的走势。指数要起来，必然要有半DT来带队。别忘了，5.28号半DT是因为什么启动的？这个东西不是说说而已的。等这个“后手”下场的时候，大概率就是指数和半DT共振启动之时。
低空，商Y航T：为什么会把这两个拿出来放在一起呢？他们有一个共同点，就是不受外面影响！这两个方向，基本都是咱们内在的消息牵动，不太受外面的影响。所以这也是他们能走出来的最本质的原因！而并不是基本面或者逻辑面有多大的反转。低空是走趋势，商Y是走一波流的。等外面平静下来了（老鹰降X），他们大概就走完了。
药：超跌反弹。能看的大概也只有合成SW这个方向，但是不太可能走出大行情，因为合成SW这个题材目前还是太小且太远了。
Y药整个方向的本质逻辑还是市场已经饱和了。我对这个方向一直只有一个预期，那就是啥时候能有创新Y治疗不治之症（癌）这类的东西出来，才有可能反转！
机器人（工业母机设备）：把这几个方向放在一起讲，是因为他们很多标的都是同一个板块里。这个方向是可以看了。因为达子和拉子都在搞这个东西了。尤其拉子已经开始研究量产了。量产了，便不是炒概念，就会有基本面业绩的体现。但是，也是因为主要靠达子和拉子来带情绪，这两姐妹现在也自身难保的样子。所以可能这个方向会相对慢一些。
还有就是咱们这边以旧换新这个消息，一直在刺激。但是其实这个东西的本质吧，并不是说我让你换，你就换。打个比方：你家车还能开，虽然有优惠换新的，但是动作几十W的，你会换吗？我想不是实在没法用的情况下，我会继续使用的。
总结：由于外面的种种原因吧，8月可能会是震荡筑底的行情。8月底后，所有半年报都出完了，很多业绩好坏的都亮相了，细节上的东西也都出来了，对于下半年业绩的展望预期也就出来了，到时候才是真正开始启动行情的时间节点。所以对9月会预期高一些。9月有几个消息挺重要的。老鹰降X，Z融T赎回，这都对市场息息相关的，于市场情绪而言，都是好消息了！
大道至简！
信就早信！
透过现象看本质！
拒绝马后炮，结论在前，验证在后！
以上纯属个人理解与认知！
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