狼红周日早随想：
昨天随意写了个周六随想，没想到今天再来个周日随想，只能说贵圈烦心事真多。
1，关于英伟达延迟。昨天以为传言进入消化阶段，没想到反而大面积发酵。主要是那家爆料小团队the information的文章被彭博转载了，一下子某格就上来了。我看了一下这个团队的自我介绍，它的主管鼓励手下放心大胆的报道，其他事（大概指法律相关）交给公司处理。所以我猜它的报道风格应该是激进，也就是不需要多渠道double check信息，有猛的就报。这风格跟大摩完全不一样。
2，彭博网站上的确找到了这篇报道，不过位置不算显眼，不在headline一列。CNBC和雅虎财经没有在主页里跟进报道，CNBC甚至整个网站我都没找到这条消息。当然有可能这些网站大多数人周末休息，所以有些滞后。但总体上我认为这是一种隐形的有关重要性的态度表达——事不大，至少没捅破天。
3，the information的信息和大摩打架了，两者不仅延迟时间不一样，延迟起因似乎也不是一件事。但我注意到一个细节，大摩信源台积电是生产端（供应链），the information信源微软是购买端（销售链），如果再算上英伟达发言人的表态（开发链），那三条消息正好来自上游中游下游三段。谁掌握信息更准更权威？呵呵，我也不知道，但根据自身经历我更相信搞生产的，因为人在第一线不太会，更看的清局势（下单情况，物料情况，生产排期和进度）。
4，事实上三信息还有一处细节，时间单位。大摩2wk用的是周，the information的1q是季度，而英伟达发言暗藏的时间其实是h2和q4。根据我经验，季度是预测话题里的最小时间单位，就因为生产的不确定性，对开发链销售链而言，季比月、周、日更妥当。所以the information从微软听到的信息都以quarter为单位，这样就能理解所谓延迟三个月，最晚四个月的说法，其实就是一个最小时间单位的前后。用四舍五入的逻辑讲，他们说的一季，并不一定就是三个月。然而对于生产而言，周才是常见的最小时间单位。周自然比季精确多了，这也是我更信任生产信息的原因。
5，说穿了，我们周末瞎想跟下周一走势毫无关系，市场说不定早已反应，也说不定这次还没反应。但只要AI信仰在，希望就在。现在谈一下信仰这个问题。
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