全面看多华为产业链,尤其是折叠屏产业链。去年的行情今年不会简单重复,但是会有新的故事可以讲。
8月份开始,华为将密集发布多款折叠屏,预计今年华为还有四款折叠屏创新终端将会推出市场,包括华为准备5年之久的双折叠屏手机搭载AI端侧创新应用。产业链的相关公司,精研科技、东睦股份二季报业绩开始暴增,显示出产业的高景气度。精研去年二季度盈亏平衡,今年二季度预告利润中值8000万,东睦预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为18,500万元 到19,500万元,与上年同期相比增加14,933万元到15,933万元,同比增长 419%到447%,行业景气度在所有消费电子公司名列前茅。
折叠屏作为安卓系的AI端侧创新硬件首选,价格带下移,开始放量,未来苹果逐步加入折叠屏队伍。折叠屏目前低基数,未来几年持续高增长,上游供应链产能紧缺。
折叠屏相关配件单机价值量大,推荐铰链零部件和整装的东睦股份,精研科技、领益制造等标的,折叠屏OCA胶国产替代杜邦的黑马斯迪克、UTG国产替代德国肖特的凯盛科技等标的。
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