$胜宏科技(SZ300476)$ 马斯克：英伟达的GPU太难买到了。
英伟达GPU有多抢手？看看各大科技巨头的CEO有多想跟老黄套近乎就知道了。
即便财大气粗如马斯克，也会在7月的财报电话会上承认，自己对特斯拉可能没法用上足够的英伟达GPU感到「非常担忧」。
「我们看到的是，对英伟达硬件的需求如此之高，以至于通常很难获得GPU。」
在今年6月份的时候，马斯克曾表示，在未来18个月，一半部署特斯拉AI硬件，一半是英伟达/其他硬件。
为什么需要Dojo？
自动驾驶耗算力
在我们的印象中，特斯拉的主业仅限于生产电动汽车，再附带一些太阳能电池板和储能系统的业务。
但马斯克对特斯拉的期望远远不止于此。
大多数自动驾驶系统，比如谷歌母公司Alphabet旗下的Waymo，仍旧依靠传统的感知器作为输入，比如雷达、激光雷达和摄像头等。
但特斯拉采取的是「全视觉」路径，他们仅依靠摄像头捕捉视觉数据，辅以高清地图进行定位，再使用神经网络处理数据以进行自动驾驶的快速决策。
直观来看，显然前者是一种更简单快捷的路径，事实也的确如此。
Waymo已经实现了L4级自动驾驶的商业化，即SAE所定义的，在一定条件下下无需人工干预即可自行驾驶的系统。但特斯拉的FSD（Full Self-Driving）神经网络仍无法脱离人类操作。
Andrej Karpathy曾在特斯拉担任AI负责人，他表示，实现FSD基本是在「从头开始构建一种人造动物」。
我们可以将其理解为人类视觉皮层和大脑功能的数字复制。FSD不仅需要连续收集和处理视觉数据，识别、分类车辆周围的物体，还需要有与人类相当的决策速度。
由此可见，马斯克想要的绝不只是能盈利的自动驾驶系统而已。他的目标，是打造一种新智能。
但幸运的是，他几乎不太需要担心数据不够的问题。目前大约有180万人为FSD支付了8000美元的订阅费（之前可达1.5万美元），这意味着特斯拉能收集到数百万英里的驾驶视频用于训练。
而算力方面，Dojo超算就是FSD的训练场。它的中文名字可以翻译为「道场」，是对武术练习空间的致敬。
马斯克曾表示，Dojo的第一个版本将为特斯拉的视觉数据标注和训练量身定制，这对FSD和训练特斯拉的人形机器人Optimus来说非常有用。
而未来版本将更适合通用的AI训练，但这不可避免地要踏入英伟达的护城河——软件。
几乎所有的AI软件都是为了与英伟达GPU配合使用，使用Dojo就意味着要重写整个AI生态系统，包括CUDA和PyTorch。
这意味着，Dojo几乎只有一条出路——出租算力，建立类似于AWS和Azure一样的云计算平台。
摩根士丹利在去年9月的报告中预测，Dojo可以通过robotaxi和软件服务等形式释放新的收入来源，为特斯拉的市值增加5000亿美元。
简言之，从目前马斯克对硬件的谨慎配比来看，Dojo并非「孤注一掷」而更像是一种双重保险。但一旦成功，也可以释放巨大红利。
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