这几天，下面这张图火爆了全网。
日元加息与全球衰退之间，其实没有太多逻辑可言，但它就是很灵验，有点像里昂风水指数图，这或许就是玄学。
不管我们信不信，反正市场是信了。
交易衰退
伴随日元加息，以及美帝经济数据开始不如预期，这几天，美股市场开始交易起了美帝经济衰退的逻辑，纳指连续出现大跌。
周五晚美帝公布的7月失业率数据，大幅大于市场预期，这进一步坐实了美帝经济衰退的逻辑。
虽然美帝是否真衰退了，现在没人知道，但现在也无法证伪，不过，衰退的迹象确实出现了，也可以确认美帝上轮景气周期结束了。
不少人说，每次日元加息后，全球经济都会陷入衰退。
实际上，全球经济早就进入衰退了，除了美帝之外。而我们已经走完了衰退期，进入了萧条期。
其实，对于我等小散来说，美帝经济衰退是最大的利好。
每次日元加息不久，A股都迎来了牛市或大牛市。
因为，只有美帝经济衰退了，美元才会给全球释放流动性；美元大幅降息后，人民币才有大幅降息的空间，这样A股市场就会有充足的流动性了。
又一个马前炮
这周的行情，其实没太多可讲的。
大A没有走出乐观情形，没有在缺口上方止跌反弹，而是依旧选择回补了缺口。
尽管回补缺口之后，走出了超跌反弹，但是，中期走势在进一步转弱。未来一年半载，指数会不会破2635，现在没人知道，不过，需要做好这个准备。
投资最重要的不是预测，而是应对。既然补了缺，就先按中性和悲观情形应对，大多时候，把仓位控制在五成以下即可。
上周已经讲过了，大盘决定的是仓位，而不是投资方向。我们的投资方向，依然是高股息与AI。
前几天的时候，不少人都在说，高股息见顶了，茅台见顶了。对此，哥只能呵呵一笑，去看看长江电力与四大行，再去看看茅台。
周六的时候，在星球最新的《每周策略》中，哥给大家讲了一个AI的新逻辑，这个新逻辑就是游戏，以及游戏里面的重点公司。
哥喜欢马前炮，而不喜欢马后炮。不管是去年2月底吹的光模块，还是今年1月初吹的高股息，或4月底5月初吹的PCB，都是妥妥的马前炮，要么吹在历史底部，要么吹在低位，都是吹完一段时间之后，市场才开始炒这个逻辑。
现在吹的游戏，市场上应该没什么人关注，也几乎没人看好，因为它们早就跌成了狗，这又是一个马前炮。
为何现在吹游戏
因为哥喜欢吹在无人问津时。逻辑很简单呀，便宜就是硬道理，股价与估值又跌回了历史底部。
当一个非常便宜的品种，能够插上AI的翅膀时，是不是很容易爆走？去年二月底的光模块，今年四五月的PCB，都只有不到2倍的PB，不到15倍的PE，然后蹭上了AI，就飞上天了，现在跌成了狗的游戏，是不是也有点类似？
而且，不管是PC互联网时代，还是移动互联网时代，游戏都是最先落地的应用场景，现在的人工智能时代，也不会例外，游戏大概率又会是AI最先落地的应用场景。
对于那些喜欢玩AI的大资金来说，它们减掉了AI算力之后，会去买别的品种吗？
不会的。因为，几乎所有的投资者，都会有路径依赖，当他们在一个大赛道上赚到大钱之后，是不会轻易换赛道的，而只会在这个赛道中，寻找低位的高性价比品种，直到这个赛道彻底没机会了才会换赛道。
所以，对于专注于AI专注于科技股投资的大资金来说，减仓了AI算力之后，跌成了狗的游戏传媒，将是一个比较好的选择，易涨难跌，赔率也比较可观，只要未来AI能出现象级的应用，现在抄底历史底部的游戏传媒，几个月后，最晚半年左右，都将吃到大肉。
再就是，游戏与美股AI脱敏。不管美股AI如何走，对于游戏股来说，都没啥关系，而且，美股AI走得越弱，投资AI的大资金，越会跑去历史底部的游戏股中避险。
对于哥这样的AI狗来说，只会在AI里面打转，对于其它的狗食没啥兴趣。还是那句老话，未来的两三年，如果我们在AI上都赚不到大钱的话，那么，在其它品种上更没戏。
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