本周大盘呈现探底回升走势,沪指在周初回补2月19日缺口后,在诸多利好合力下触发强劲反弹,但周五受外围市场暴跌拖累,又出现了回落走势。最近,多项经济数据的下滑引发市场担忧经济可能正在衰退,使得欧美股市普遍出现大跌。日本央行在近期的政策会议上决定将政策利率上调至0.25%,这是继今年3月解除负利率政策以来的首次加息。市场预期日本央行将进一步加息,这导致日元走强,进而打击了依赖出口的日本股市,导致日本股市连续两日暴跌。美国科技股方面,最近美国科技巨头不断暴雷,导致英特尔、英伟达、微软等巨头股价连续大跌,这使得全球抛售潮进一步加剧。
不过,随着中国经济体量越来越大,以及综合实力的提升,美股等外围市场对于A股走势的影响会越来越弱。尤其在A股经历连续回调之后,已经跌出价值,跌出了机会。比如,周三A股绝地反击,而隔夜纳斯达克却是以创阶段性新低收市,充分说明A股的嵴梁已越来越硬,未来,即时美股继续回调,大概率边际影响会减弱,逐步会走独立行情。这是因为如果美股阶段性见顶,外资转战A股的可能性会增大。
在北京时间8月2日23点30分时,离岸人民币兑美元汇率最低报7.1433,升破7.15关口,日内上涨逾千点;同一时间内,在岸人民币兑美元汇率报7.1524,升破7.16关口,日内上升逾900点。如果未来海外的资产回报下降,波动性系统性上升,这就将有利于跨境资本的回流和人民币的走强,并直接利好中国资本市场。当前位置,对市场不宜再悲观,可积极把握热点及个股高切低带来的估值修复机会,尤其需着重留意底部有企稳迹象的医药、食品饮料等低位方向布局时机。
下面照例分享几只看好的标的,当然仅供研究记录之用,不建议买卖操作,风险自担。
华海药业(600521):
公司主要从事多剂型的仿制药、生物药、创新药及特色原料药的研发、生产和销售,是集医药研发、制造、销售于一体的大型高新技术医药企业。公司主营医药制剂、原料药业务,形成了以心血管类、精神障碍类、神经系统类、抗感染类等为主导的产品系列。原料药业务是公司发展的基石。公司原料药产品以心脑血管类、精神类、神经类、抗感染类等特色原料药为主,逐步向消化类、呼吸类、抗肿瘤类、内分泌类等延伸。作为全球主要的心血管类(以普利类、沙坦类系列产品为主)、精神障碍类及神经系统类(如帕罗西汀、左乙拉西坦、普瑞巴林等)原料药供应商,公司销售网络覆盖全球106个国家和地区,与全球超千家制药企业建立了稳定的合作关系,主要市场头部客户覆盖率近90%。公司预计中报净利润7.280亿元至7.850亿元,增长幅度为28.00%至38.00%。
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哈药股份(600664):
公司专注于医药健康产业,主要从事医药研发与制造、批发与零售业务,是集医药研发、制造、销售于一体的国内大型高新技术医药企业。1993年6月,公司在上海证券交易所上市(600664.SH),是全国医药行业首家上市公司,也是黑龙江省首家上市公司。2015年,公司通过资产置换对下属资产及业务板块进行了整合,打造了旗下医药商业上市平台(人民同泰,600829.SH),实现了医药工业和医药商业独立经营、协同发展的业务布局。公司预计中报净利润3.123亿元至3.748亿元,增长幅度为71.00%至105.00%
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双塔食品(002481):
公司的主营业务主要包括豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维。近年来,公司坚持做大做强做精主业的发展思路,聚焦主业发展,优化产品结构,致力发展循环产业链条,加大研发投入,提升产品附加值,豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等主营业务产品发展势头良好。公司预计中报业绩:净利润5000万元至6000万元,增长幅度为1.73倍至1.88倍。
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湘佳股份(002982):
公司主要产品为中国地方优质家禽系列产品,包括活鸡、活鸭及鸡鸭肉冰鲜产品。公司主营的禽类产品包括黄羽肉鸡和肉鸭,其中,黄羽肉鸡的主要品种为麻鸡、青脚鸡、竹丝鸡、黑土鸡、土三黄、石门土鸡等,肉鸭则是以番鸭、樱桃谷肉鸭为主,公司产品使用自主注册的“湘佳”商标。公司依托规模化优势和技术优势建立了从饲料生产及销售、种禽繁育、家禽饲养及销售,到禽类屠宰加工及销售、生物肥生产及销售的全产业链企业,以行业内先进的生产模式将公司、基地、农户(或家庭农场)有效结合,产、供、销一体化,形成了“从农场到餐桌”的全程管控。公司预计中报业绩:净利润1200万元至1500万元,增长幅度为1.14倍至1.18倍 。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240804/5A19F78BC7BD85B07CC38D563C60130C_w933h605.jpg)
乐凯胶片(600135):
公司积极落实国家可持续发展战略要求,紧紧围绕国家战略性新兴产业,深化产品和产业结构调整,在新材料领域取得快速突破和发展,主营业务为光伏材料、锂电材料、医疗材料、影像材料、光电材料,主营产品有太阳能电池背板、锂离子电池隔膜、铝塑膜、医用干式片、工业探伤胶片、彩色相纸、TAC膜等产品。公司产品主打“乐凯”品牌,荣获了“中国名牌”和“中国驰名商标”的称号,在国内外具有极高的知名度和信誉度。随着公司的转型和发展,乐凯品牌在新能源行业也得到认可;公司持续在电子商务领域不断加强品牌建设,乐凯品牌业内知名度和信誉度不断上升。
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$华海药业(SH600521)$$哈药股份(SH600664)$$双塔食品(SZ002481)$
风险提示:本文所参考资料来自于网络公开信息,所涉及的公司及个股仅作为研究分析使用,报告中的信息或所表达意见均不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议。请牢记投资有风险,风险要自担!
特别提示:
以上个股,仅供研究记录所用,非荐股,不建议操作,风险自担!
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