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【Mstech】NV链观点更新
领导好,今日美股科技调整,我们认为更多是受到PMI不及预期的影响。美国7月ISM制造业PMI为46.8,预期48.8,前值48.5。此外,关于NV的传言,参考外资CLSA的解读,主要是Cowos产能紧张所致,同时新增基于B200A的机柜产品,#对铜+PCB的影响偏正面: 1⃣为缓解GB200对Cowos-L的产能需求,B100加速卡方案取消; 2⃣针对B100客户需求转换为采用Cowos-S的B200A; 3⃣增加机柜产品GB200A Ultra NVL64,#2025年机柜产品渗透率进一步提升。
#我们的观点,今晚紧急check了安费诺的排产,并未有任何变化: 1⃣安费诺9-10月出货量提升至每日300-400套cartridge(每台NVL 4个cartridge); 2⃣按安费诺业绩会指引,3Q24的AI收入3亿美金,对应2000台NVL72;下半年AI收入8亿美金,对应5000-6000台NVL72。
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