【谷歌】公司2024Q2谷歌云业务实现营收103亿美元，同比增长28%，环比增长8%，Q2资本开支为132亿美元，同比增长91%，公司对资本开支水平保持坚定，强调投资不足的风险远大于过度投资的风险，维持Q1资本开支指引，预计2024年全年单季度资本开支将大致等于或高于第一季度的水平。
【微软】公司FY2024Q4智能云业务实现营收285亿美元，同比增长19%，其中，Azure及其他云服务同比增长29%，AI推动Azure云营收增长到达8%。公司FY2024Q3资本开支为139亿美元，预计资本开支将持续环比增长，FY2025资本开支将高于FY2024，以满足云和AI的增长需求。
【META】 公司2024Q2实现资本开支85亿，同比增长33%，目前已宣布开始开发Llama 4，预计Llama 4 AI模型训练所需算力将是Llama 3的10倍。公司上调资本开支预测区间，预计2024年资本开支将在370-400亿美元（原350-400亿美元），预计2025年总资本开支将大幅增长，其中AI基础设施将大幅增长。
【亚马逊】公司2024Q2 AWS云业务实现营收263亿美元，同比增长19%。公司2024H1实现资本开支305亿元，公司自研第二代训练芯片Trainium以及推理芯片Inferentia将于2024年下半年推出。公司预计2024H2资本开支将环比增长。
【AMD】公司2024Q2实现营收58亿美元，同比增长9%，高于指引中值，其中数据中心业务实现营收28亿美元，同比增长115%，环比增长21%，主要得益于AMD Instinct GPU出货量的强劲增长。上调2024年数据中心GPU营收指引，预计营收超45亿美元（原40亿美元）。
【Arista】公司宣布与NVIDIA合作提供数据中心AI网络解决方案，目前后端网络仍然以IB为主，但公司认为以太网组网会越来越多。公司预计2025年部分客户AI集群将达到万卡级别，并向10万卡目标拓展，公司预计2024年Q3实现营收17.2-17.5亿美元，2024财年营收指引为同比增长至少14%。
【维谛】公司2024Q2实现营收20亿美元，同比增长13%，实现营业利润3亿美元，同比增长63%，2024Q2订单同比增长57%，订单量增长超预期。公司上调全年营收及营业利润指引。
【苹果】苹果计划在未来两年内投入超过50亿美元用于AI服务器的升级，并购买数万台AI服务器建设训练集群。
推荐标的：宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、新易盛、天孚通信、中兴通讯；受益标的：紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。
$谷歌-C(NASDAQ|GOOG)$$苹果(NASDAQ|AAPL)$
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