萨姆衰退指数达到目标区间,美国进入技术性衰退周期,9月美联储降息预期继续增加,人民币汇率周五大幅升值,新周期即将开始。这里虽然股市这一周未必会涨,甚至8月前两周还会出现低点,但可以断定的是,8月份或者9月份的某个时点开始,必然开启一波有延续性的反弹,标志可以看友军连续5个交易日内净流入3天以上作为风向。
回到周一,由于美股指数及美股科技股最近跌了不少,CPO三龙头以及工业富联周五大幅度下行,周一开盘高概率延续低开,而AI这里,中科曙光周五盘中一度急拉,这个动作我个人很不喜欢,认为是主力想向下砸一砸的信号,但有一点比较明确,如果下跌空间有限,到了箱体底部有很强的支撑,这里从这段时间的市场走势看,中科曙光2季度业绩应该不错,但是紫光股份业绩有可能不及预期,虽然连同浪潮信息这哥三都在箱体中运动,但这个时候风险剧烈增加,我先躲一躲。但最迟第二周一开始,就需要把AI仓位调整回来。
板块这里,7月底这天上涨明显缺乏带头大哥,较强的依然是低空经济和无人驾驶车,有点上升逻辑的家电不像能持续上涨,猪肉板块没啥量能,券商则是逻辑上较弱,众多板块很难找到大个子,那就只能静观其变,由于已经有两周都是游资盛宴,那就看游资推动的个股能带动哪个板块率先走出来。新周期开始,9月前补满仓位等待就好
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