8月5日 新周期开始 紫光股份

萨姆衰退指数达到目标区间，美国进入技术性衰退周期，9月美联储降息预期继续增加，人民币汇率周五大幅升值，新周期即将开始。这里虽然股市这一周未必会涨，甚至8月前两周还会出现低点，但可以断定的是，8月份或者9月份的某个时点开始，必然开启一波有延续性的反弹，标志可以看友军连续5个交易日内净流入3天以上作为风向。

回到周一，由于美股指数及美股科技股最近跌了不少，CPO三龙头以及工业富联周五大幅度下行，周一开盘高概率延续低开，而AI这里，中科曙光周五盘中一度急拉，这个动作我个人很不喜欢，认为是主力想向下砸一砸的信号，但有一点比较明确，如果下跌空间有限，到了箱体底部有很强的支撑，这里从这段时间的市场走势看，中科曙光2季度业绩应该不错，但是紫光股份业绩有可能不及预期，虽然连同浪潮信息这哥三都在箱体中运动，但这个时候风险剧烈增加，我先躲一躲。但最迟第二周一开始，就需要把AI仓位调整回来。

板块这里，7月底这天上涨明显缺乏带头大哥，较强的依然是低空经济和无人驾驶车，有点上升逻辑的家电不像能持续上涨，猪肉板块没啥量能，券商则是逻辑上较弱，众多板块很难找到大个子，那就只能静观其变，由于已经有两周都是游资盛宴，那就看游资推动的个股能带动哪个板块率先走出来。新周期开始，9月前补满仓位等待就好