2024-08-04 12:08:17
折叠屏手机行业处于爆发初期。过去折叠屏市场主要由三星和华为两家厂商包揽,而在2023年折叠屏手机市场兴起,涌入大批竞争者参与,包括荣耀,小米,OPPO,VIVO等市面主流手机厂商,而苹果也有相关折叠屏手机消息。根据Counterpoint预测,2027年全球折叠屏销量达到1亿部,相对2023年1860万部有较大提升空间,在消费电子存量时代,折叠屏技术是稀缺的新技术新方案,有望改写当下高端机市场格局。
下半年新机密集发布,行业催化明确。国内折叠屏手机市场24年上半年销量接近400万台,行业渗透率有望急速提升。预计华为年内共计发布pocket2、nova、x7、三折等四款机型,覆盖更广阔价格带,全年折叠机销量有望保持高增。荣耀发布VFlip、V3、VS3等机型,小米发布
Fold4、Flip4,vivo发布XFold3、Pro,三星发布 Fold6、ZFlip5机型,各品牌24年明显增加折叠机产品数量,预计未来趋势将进一步持续。下半年进入新机密集发布期,行业催化频发,新机发布对短期折叠机行业销量有明显拉动。
铰链及屏幕是核心增量,国产国内供应链份额快速提升。折叠屏手机的各项性能达到新的高度，在屏幕、通信、软件功能等方面运用了多种独创技术和材料,产品开始朝向轻薄全能化的方向发展,其中铰链和屏幕的价值增量较为明显。
铰链及MIM：东睦股份核心绑定华为大客户,23年 x5系列开始,铰链组装及MIM业务对公司收入增量明显,同时铰链及MIM环节关注精研科技(三星)、统联精密(荣耀),也将充分受益行业增长。
屏幕：国内厂商主要供应商为京东方、维信诺,轻薄化趋势下UTG玻璃将在折叠机市场广泛应用，建议关注凯盛科技、长信科技。
领益智造在快充、散热、折叠屏等业务上面也开始放量（其中提到一个碳钎维竹书，在折叠屏这个屏幕下面跟这个中框跟铰链上面的这样一个一个中间层一个支撑和保护的作用。目前是行业独供）。
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