1.指数:
周五美股大跌,美国经济进入衰退周期。
东升西落的趋势已经形成。美西方衰退和经济崩盘的未来已经不可避免,A股和港股经过调整反而会成为新的价值洼地。
连贝莱德和高盛都开始看多中国,我们有什么理由不自信?
2.辟谣:
英伟达回复关于芯片延迟的报道:Hopper芯片需求非常强劲,Blackwell芯片的广泛采样已经开始,计划在下半年逐步提升产量。
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目前来看英伟达海内外依然非常旺盛,国内硬件的泡沫也比较有限,即便短期下跌也有资金去承接。附图神宇股份的格局趋势,周五继续加仓。后续继续在复盘计划保持追踪。
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3.投机补涨分化:
周五无人驾驶高位品种回流,金龙汽车和启明信息都有反包动作。但是低位容量核心江铃却跌停。
如果说上周的补涨是随便低吸捡钱,那么补涨行情演绎到此,我认为也进入到了分化阶段。
后续补涨的节奏很重要,更加注重低位有逻辑品种的拐点。典型比如上周大分歧拿的航天晨光,买对了就是四连板。
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分歧选最先回流的高标,这个逻辑依旧适用。那么下周计划的目标也是找到热门板块分歧补涨的航天晨光。
综上,资金面美国衰退风险中国资产有望成为价值洼地。板块继续围绕无人驾驶,商业航天和AI产业做补涨和趋势,详见更多。
$沃尔核材(SZ002130)$$三羊马(SZ001317)$$正丹股份(SZ300641)$
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