$大北农(SZ002385)$ 猪肉周期反转以后,叠加转基因种子推广加速及种业的持续高增长,大北农是市场真正被超跌低估的潜力黑马。除了饲料保底业绩外,大北农还迎来了猪肉和种业的戴维斯双击。
猪肉10亿+饲料24亿+种业6亿,2024年大北农的毛利润可能达到40亿,净利润30亿是大概率,市值至少得四五百亿吧,应该有几倍的增长空间。
关键一点大北农转基因领先优势带动的种业兼并扩张,种子业务明后年会加速成倍增长,推广面积也越来越多,本北农单独种业这一项,三四年后应该就能达到每年约50亿的利润。
按全国玉米大豆转基因种子推广80%的市场规模600亿计算,能占到30%就是180亿(算上大北农传统种子业务),按照毛利率30%以上也在50亿以上了。
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