本周消息比较多，都是重磅消息，在看奥运之余，也在想接下来的投资思路。
消息面上，除了英伟达外M7陆续公布财报，美国宏观指标PMI跌破50、美联储即将开始降息（9月）以及大幅超预期的失业率，“萨姆规则”衰退指标0.53，英伟达B200/GB200推迟，周末巴菲特的伯克希尔哈撒韦最新发布的财报显示，其在二季度减持苹果公司股份从7.89亿股大幅减至约4亿股，降幅近50%！这消息咋看呢？关于美国经济衰退，我是不相信的，美国的科技、金融实力决定了其在世界经济中处于食物链顶端，他真正的衰退我个人认为在被我国超越后！目前更愿意认为在降息周期后，其经济增长就会企稳回升！
M7持续大跌。csp公布财报，表示下半年以及25年都会继续加大capex，但华尔街依然加速抛售，为啥？因为华尔街认为26年后，有部分csp会减少capex！而巴菲特抛售苹果，目前苹果市盈率32倍！而近十年其净利润CAGR才10%，是明显偏高的！整个纳斯达克指数去年至今涨了80%，而指数大部分涨幅是M7提供的，而M7上涨的动力来源于AI，但AI目前仍是处在投入阶段，相应的AI营收与投入比，相差甚远，这时候华尔街失去耐心，有点抱团瓦解！AI后市咋看？个人依然坚定看好，星辰大海。但纳斯达克指数和M7从估值看，仍有下跌空间！而如何打消华尔街对AI的质疑，有几点，比如GPT-5的推出，无人驾驶、人形机器人、AI手机、AIPC以及更多爆款应用落地…，这些都还需要时间。
美元即将开启降息周期，A股咋看？A股整体目前处在绝对低位！从近两次美元加息，19-29年和07-08年，在降息周期结束后，A股都有一波强劲的升势。其实在国九条后，A股的未来已经注定是走牛市的。
本周个人对NV链个股进行了减仓，主要规避M7回调的影响，但继续看好AI。除了AI，也在关注政府如何提振消费，来减少出口压力，这个过程会带来哪些板块机会？降息周期后创新药是否走强？等等$上证指数(SH000001)$ $创业板(SZ395004)$ $科创50(SH000688)$
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