周末美股科技“七姐妹”集体崩了,更有英特尔暴雷大跌26%,创下自1982年以来最大跌幅,英伟达新芯片疑似延迟三个月或更长时间,巴菲特加速减持苹果等,外面科技股行情结束了?
有的人说美股涨那么多,跌一点就叫,人家调整而已。但关键是,崩了就是崩了啊,而且全是科技股,与芯片AI半导体强相关。我上周才在半导体行业的ETF$半导体材料ETF(SH562590)$吃了点肉,这周末这些科技股利空消息出来,觉都没睡好!
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说实话我觉得有点离谱,美股大跌是因为7月非农就业数据疲软,通俗的讲就是触发所谓的“萨姆规则”,美国衰退开始。所以市场从交易降息变成交易衰退,大跌是合理的。但是科技股利空为什么会扎堆出来?美股也噶韭菜吗?
我对美股跌不跌不关心,我在意的是科技股利空情绪对大A的影响。英特尔二季报营收下降加净亏损16亿美元,并且说第三季度营收也将远低于预期。这说明AI成本较高,利润率太低,赚不到钱啊,同时也引起台积电等半导体大跌。市场会判断AI行业的收益是否大不及之前的预期?
同时巴菲特的伯克希尔哈撒韦Q2减持苹果股份近50%,这意味着什么?价值投资的最高成就者也不看好科技股了吗?
今天半导体是个关键位置了,情绪面就看上海贝岭和中晶科技的了,一个是半导体龙头,一个是短线高标。如果上海贝岭走出新高,中晶科技继续连板的话,那么大A半导体就不受外面影响,反而是利好,有利于进一步国产替代,自护可控。万一跌个狠的,那么做T抄个底有机会的吧?
下半年的主线还是想看好半导体一点,反正拿的半导体行业的ETF,只看板块趋势,不是很在乎个股会不会有雷。
#巴菲特减持苹果增持现金,什么信号?#$中晶科技(SZ003026)$$上证指数(SH000001)$
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