英伟达周末对推迟给出了官方说明，看了，等于没说，但从几家卖方机构和网上几位产业链

英伟达周末对推迟给出了官方说明，看了，等于没说，但从几家卖方机构和网上几位产业链研究比较深的大佬反馈信息来看，推迟了2-3月基本做实！NV链中铜缆走势最强，还在上周创历史新高，周五沃尔核材和神宇股份更是逆势走强，而其他如易中天、胜宏科技、沪电股份、工业富联均大幅回调！

推迟2-3月，基本是不会对25年业绩有啥影响，而且目前在给个股估值都切换至25年预期。推迟我个人认为对紧绷的产业链反而是好事，比如铜缆，一上来不是0-1，而直接就是0-10，搞的买设备都要排队！APH在现在有几个供方不足下，反而会引进其他供方！现在推迟几个月，最利好验证通过，并开始供货的神宇股份和沃尔核材！个人预测神宇股份明年利润6-7亿（营收25亿，其中成缆15亿、芯线10亿），沃尔核材16-18亿。

NV链目前最大的问题是Mag7有点抱团瓦解趋势，英伟达按明年年估值25倍，并不高，但去年至今累计涨幅7-8倍，在华尔街质疑AI下，特别是股神巴菲特大幅抛售苹果（市盈率32倍）下，会对股价形成冲击！

依然坚定看好AI。NV链短期会受M7影响，但从估值角度，逢低吸纳风险不大，值博率高，特别8月就是底英伟达的财报。$罗博特科(SZ300757)$  $沃尔核材(SZ002130)$  $神宇股份(SZ300563)$