今天的大A，放眼全球的主要资本市场，都可以说抗跌的了，尤其是畜牧养殖板块，逆市飘红，在大盘尽皆泛绿的背景下，中证畜牧当前仍有0.6%左右的涨幅。
其实，早在7月30日， 畜牧养殖板块就开始显现出赚钱效应，上周始终维持上升趋势，整体领先大盘开启反弹。
究其原因，一方面，猪价大幅上涨，改善企业财务状况。猪肉企业在前两年因为猪价低迷，经历了史上最残酷的一轮出清周期，很多企业和散养户都不堪亏损选择了退出。但步入2024年，猪肉整体开始涨价，尤其是6月24日开启的这一轮上升周期，不仅使得猪肉行业整体显现出淡季不淡的现象，猪肉均价（出栏均价），还于今日升破了20，达到了20.15元/公斤。
另外，受益于豆粕价格低迷的利好，现在的猪企养殖成本也进一步下行，像牧原股份，其成本大概在14元/公斤左右。也就是说，现在的猪肉行业，整体表现出成本下行、盈利高增的趋势，这对企业的资产负债表修复，无疑是个巨大利好。
而根据业内人士分析，受大量中小散生猪存栏总量偏低、出栏供应总体依旧偏紧影响，养殖端对后市看涨预期继续维持高涨态势。如此一来，纵观下半年猪企的财报，或许会超出市场的预期，体现在资本市场，可能就是股价的上涨。
另一方面，资本市场利好积聚，万事俱备只欠东风。资本市场想要上涨，有时候不仅仅需要利好因素的积累，还需要一个“催化剂”来点燃市场的情绪，立足当下，可能就是A股整体的资金流入。
这几天，外围股市情绪开始恶化，资金纷纷从欧美、日韩股市流出，就连巴菲特都开始抛售美股，而这些资金流出后，总需要一个地方作为承接，那么放眼全球，还有比估值低、经济复苏的A股，更合适的市场吗？
其实近期A股相较于全球资本市场的抗跌现象，已经侧面印证了这一点。高盛也于周末发表了类似的言论，其持仓数据显示，全球对冲基金近两周开始大幅卖出北美股票，净买入亚太股票，其中中国资本市场的净买入规模已创下近两个月最大。
而当买入量跨过某一个基点，A股可能就会开始进入上升趋势，届时，“业绩好+估值低”的猪肉板块，可能将成为“领头羊”。
那么，已经于底部反弹5日的$畜牧养殖ETF(SH516670)$，届时可能会有更加出色的表现，因为其将50%的持仓配置于牧原股份、温氏股份这些头部企业，这些企业凭借资金和成本优势，有望领先行业开始反弹。
$温氏股份(SZ300498)$$牧原股份(SZ002714)$
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