又到业绩证伪时

光迅科技的逻辑就是光模块的需求出货增长。它不同于易中天，易中天销售市场在海外，需求量级及确定性是这一年来股价上涨的主要原因。而光迅海外市场还没有打开，国内市场数通光模块增长较快，但数量级有限，而且电信需求萎缩较快，这就导致二季度业绩同比下降幅度有可能很大，与投资者期望相差较大，可能是近期下跌幅度较大的主要原因。反观华工科技近期相对抗跌，光模块情况与光迅科技类似，但华工科技去年二季度光模块基数很低，二季度比一季度好，感知业务确定性高成长，业绩增长很快，激光业务表现也不错，新品，战略性的产品层出不穷，华工科技二季度业绩同比环比都有移动的增幅，所以在业绩披露前避免踩雷，下半年，如果光迅市场打开，又有产能，弹性可能更强