$艾力斯(SH688578)$关于小艾的投资逻辑之二--业绩的增长可否持续
1.其核心药品的市场容量--100多亿的容量,且在持续增加(对一二代药的替代因素、新患者呈增长趋势、老患者用药周期延长趋势);
2.优质抗癌药的特质生存期的延长-->用药周期的延长;用药粘性(如果效果优异,就不会轻易换药)-->服务群体稳定;口碑效应尤为重要-->可以持续扩大服务对象,降低销售成本。
小艾的伏美正契合以上特质,当前两个适应范围足以保证近2年的业绩持续增长,明后年随着新适应范围的批准以及海外的上市,增长斜率将进一步上扬。
牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量。把时间轴拉长一些看,这样的金娃娃,怎么忍心偶尔吃灰而怨弃啊。
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