市场点评:
本周市场A股整体行情震荡,上证综指上涨0.5%,创业板指下跌1.28%,免税、医药、农业、建筑等板块跑赢指数,电力设备、煤炭。食品饮料、公用事业等板块跑输指数,市场日均交易额放大至0.7万亿,北上外资单周净流入32亿,主要涨幅集中在周三,宽基ETF本周净申购270亿左右,恒生指数本周下跌0.45%,纳斯达克中国金龙指数本周下跌5.94%。
国内方面,7月统计局制造业PMI录得49.4,较上月下降0.1个百分点,连续三个月处于收缩区间。7月政治局会议召开部署下半年经济工作,明确要及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措,宏观政策要持续用力、更加给力。
海外方面,美国7月非农就业人数新增11.4万人,大幅低于预期,7月议息会议上鲍威尔进一步释放9月可能降息的信号,美国经济硬着陆风险上升,美国10年期国债收益率本周大幅下行40.4bp至3.795%,标普500本周下跌2.06%,欧洲斯托克50本周下跌2.86%,大宗商品中LME铜本周下跌0.26%,ICE布油本周下跌3.39%。
展望后市:
市场再次来到3000点重要指数关口,当下阶段,A股的核心变量在内不在外,三中全会顺利召开,《决定》稿部署未来5年重大改革措施,宽基ETF年初至今累计净申购超5000亿,宽基指数估值目前处于历史低位,我们持乐观的态度。经济在波动中修复,经济主体的信心恢复,有效政策的逐步落地,是市场主要关注点。我们目前看好大消费赛道中的实物消费和服务性消费复苏,看好创新成长赛道中能源革命和专精特新带来的持续性机会。在新兴领域挖掘优质成长,在传统行业挖掘细分龙头,我们积极筛选优质公司,不押注单边主题和单一赛道,一如既往坚持均衡配置、攻守兼备的投资理念,为投资者选择估值合适的优秀个股做好资产配置。
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