汇川技术(300124)估值分析：4家机构认为“低估”——以数字化重塑成长，以国际化穿越周期

【U财经】8月5日数据显示：4家机构认为汇川技术(300124)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第30。

认为“低估”的机构：4家

华福证券  估值：61.35元

考虑到整体经济弱复苏，通用自动化行业需求不及预期，以及公司战略业务投入加大，预计2024-2026年归母净利润为54.8/66.2/80.1亿元（24-25前值61.5/77.4亿元），同比增长16%/21%/21%，维持2024年30倍PE，目标价61.35元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

东吴证券  估值：71.40元

由于工控行业景气度不及预期，我们下调24-26年归母净利润至54.6/66.2/78.4亿元（前值为58.2/71.5/91.5亿元），同比+15%/+21%/+19%，对应现价PE分别23倍、19倍、16倍，给予24年35倍PE，目标价71.4元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

天风证券  估值：79.11元

预计23-25年营收为304/405/540亿元，同增32%/33%/33%；考虑公司作为工控龙头优势稳固，且顺利拓展第二增长曲线，我们将23-24年归母净利润52.0/67.3亿元预测调整为52.66/68.6亿元（同增21.9%/30.2%）；同时新增25年归母净利润预测88.75亿元，同增29.4%，我们给予公司23年40倍PE估值，对应目标价79.11元，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--汇川技术(300124)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

$汇川技术(SZ300124)$$三花智控(SZ002050)$$万通智控(SZ300643)$